Warren Buffett se deshizo de las acciones, acumuló una reserva de efectivo de 300 mil millones de dólares y actualizó su plan de asesinato en 2024. Aquí están sus 6 aspectos más destacados.
Warren Buffett es el director ejecutante de Berkshire Hathaway.REUTERS/Rick Wilking
Warren Buffett rindió homenaje a Charlie Munger y redujo sus apuestas en Apple y Bank of America en 2024.
Berkshire Hathaway alcanzó un valía de mercado de 1 billón de dólares y su reserva de efectivo se disparó a más de 300 mil millones de dólares.
Buffett donó unos 6.000 millones de dólares a buenas causas y actualizó su plan de donaciones post mortem.
Warren Buffett tuvo un año para recapacitar en 2024, cuando vendió dos de sus acciones favoritas, aumentó su reserva de efectivo a más de 300 mil millones de dólares y llevó a Berkshire Hathaway a un valía de mercado de 1 billón de dólares por primera vez.
El director ejecutante de Berkshire y maravilloso inversionista de 94 abriles además dio crédito a su difunta mano derecha, donó más de 6 mil millones de dólares a buenas causas y actualizó su plan para donar su fortuna luego de su asesinato.
1. Presentar respetos
Warren Buffett escribe una carta a los accionistas de Berkshire cada mes de febrero.Getty Images/Matthew Peyton
En su carta anual de febrero, Buffett rindió homenaje a Charlie Munger, su socio comercial y vicepresidente de Berkshire durante más de cuatro décadas, quien murió a los 99 abriles en noviembre de 2023.
“Aunque he estado a cargo del equipo de construcción durante mucho tiempo, siempre se le debe atribuir a Charlie el mérito de ser el arquitecto”, escribió Buffett, llamándose a sí mismo el “contratista militar” que llevó a angla la visión de Munger para Berkshire.
Buffett además frustró las esperanzas de una adquisición transformadora en el corto plazo. La gran escalera de Berkshire significa que sólo unas pocas empresas en el país podrían mover la manecilla, dijo, y todas ellas han sido “incesantemente elegidas por nosotros y otros”.
“En definitiva, no tenemos ninguna posibilidad de conseguir un rendimiento espectacular”.
El inversor además denunció un aumento en el “comportamiento similar al de un casino” en los mercados y pareció apuntar una vez más al comercio de aplicaciones como Robinhood. “El casino se encuentra ahora en muchos hogares y tienta a diario a sus ocupantes”.
2. Peregrinación a Omaha
La reunión anual de Warren Buffett sirve como armario para marcas propiedad de Berkshire como See's Candies.Facebook/Ver Caramelos
Decenas de miles de accionistas de Berkshire acudieron a la ciudad procedente de Buffett en mayo para asistir a la reunión anual de la compañía y observar cómo el “Oráculo de Omaha” actuaba durante varias horas.
Buffett dijo a la multitud que había vendido una parte de su enorme billete en Apple en el primer trimestre. Todavía comparó la inteligencia sintético con las armas nucleares y asumió la responsabilidad de una envite perdida en Paramount.
El superior de Berkshire dijo que lamentaba no activo escuchado a Munger y activo apostado válido por Costco hace décadas. Todavía dio la alerta sobre la deuda franquista y el débito presupuestario, desestimó las amenazas extranjeras al dólar y declaró que podría obtener un rendimiento anual del 50% sobre un millón de dólares.
3. Acciones, efectivo y recompras
Berkshire Hathaway acumuló una reserva de efectivo valorada en más de 300 mil millones de dólares en 2024.REUTERS/Las Vegas Sun/Steve Marcus
Buffett y su equipo vendieron 133.000 millones de dólares en acciones en los primeros nueve meses de 2024 y compraron menos de 6.000 millones de dólares. En comparación, vendieron 24 mil millones de dólares netos en acciones en 2023 y compraron 34 mil millones de dólares netos en acciones en 2022.
Gastaron menos de 3 mil millones de dólares en recompras entre enero y septiembre del año pasado, y ninguna en el tercer trimestre, luego de deteriorar casi 70 mil millones de dólares en recompras durante los cuatro abriles anteriores (casi 52 mil millones de dólares de eso fueron en 2020 y 2021).
Aumentar las ventas de acciones y frenar las recompras ayudó a casi duplicar la reserva de efectivo de Berkshire en nueve meses, de 168.000 millones de dólares a un récord de 325.000 millones de dólares (o 310.000 millones de dólares luego de restar casi 15.000 millones de dólares de cuentas por enriquecer por compras de saber del Hacienda en el tercer trimestre).
La reserva de efectivo de Berkshire supera ahora el valía total de la empresa hace poco más de una lapso, y representaba un considerable 27% de sus 1,15 billones de dólares en activos a finales de septiembre.
Buffett y sus colegas han dicho que están acumulando efectivo porque tienen dificultades para encontrar gangas con valoraciones en máximos históricos, y no les importa surtir billete fuera de un mercado de títulos en tensión.
4. Entregar vacas sagradas
Warren Buffett y su equipo recortaron participaciones centrales como Apple y Bank of America en 2024.Imágenes AP
Buffett y sus administradores de inversiones, Ted Weschler y Todd Combs, hicieron varios cambios sorprendentes en la cartera de acciones de Berkshire el año pasado.
Recortaron Apple, su maduro posición, en un 67% en nueve meses, reduciendo su valía de 174 mil millones de dólares a menos de 70 mil millones de dólares. La válido reducción sorprendió a muchos, ya que Buffett había elogiado al fabricante del iPhone durante abriles, aclamándolo como “probablemente el mejor negocio que conozco en el mundo” y uno de los “cuatro gigantes” de Berkshire.
Buffett y sus adjuntos además recortaron el Bank of America, su faja número uno. 2, en aproximadamente un 26% entre mediados de julio y mediados de octubre, recaudando más de 10 mil millones de dólares en ganancias. Las ventas redujeron su billete de más del 13% a menos del 10%, liberándolos de tener que revelar cambios en la billete en un par de días. El valía de su billete sólo cayó de 35.000 millones de dólares a 32.000 millones de dólares entre enero y septiembre porque el precio de las acciones del faja aumentó cerca de de una casa de campo parte durante ese período.
Berkshire además reveló una billete de casi 7 mil millones de dólares en la aseguradora Chubb en su puesta al día de cartera del primer trimestre, recortó participaciones como Renta One en el segundo trimestre y compró casi el 4% de Domino's Pizza en el tercer trimestre, al tiempo que recortó varias participaciones más pequeñas.
5. Dar miles de millones
Warren Buffett había donado más de 55 mil millones de dólares en acciones a cinco fundaciones desde 2006.Carlos Barría / Reuters
Buffett donó acciones de Berkshire por valía de 5.300 millones de dólares a la Fundación Bill y Melinda Gates y a cuatro de las fundaciones de su clan en junio.
Dijo que esos obsequios significaban que había donado 55.000 millones de dólares al quinteto durante los 18 abriles anteriores, basándose en el valía de las acciones de Berkshire en el momento de la donación.
Buffett dividió una donación de acciones adicional de 1.200 millones de dólares entre las cuatro fundaciones familiares a finales de noviembre, continuando una tradición de Actividad de Gracias que comenzó en 2022.
Las últimas donaciones redujeron su número de acciones A a poco más de 206.000, lo que significa que ha donado casi el 57% de sus acciones desde que comprometió el 99% de ellas a buenas causas en 2006.
6. Planificación patrimonial
Warren Buffett publicó una minicarta a los accionistas de Berkshire en noviembre.Universidad de Nebraska-Lincoln
Buffett publicó inesperadamente una carta de casi 1.500 palabras a los accionistas cercano con la comunicado de su regalo de Actividad de Gracias.
En él, reiteró su deseo de transmitir su increíble riqueza a “otros a quienes les dieron una pajita muy pequeña al germinar”.
Buffett reveló a principios de año que planeaba poner casi toda su fortuna en un fideicomiso y encargar a sus tres hijos que la distribuyan a causas dignas luego de su asesinato. Pero en su minicarta de noviembre, reconoció que sus hijos tienen entre 60 y 70 abriles y podrían caducar ayer de poder cumplir su visión.
El inversor afirmó que el aventura le había llevado a designar a tres posibles sucesores fideicomisarios para que estuvieran “en la tira de retraso” por si azar.
Buffett además hizo un oscilación de la asombrosa escalera de riqueza en Estados Unidos, donde más de una docena de personas, incluido él, valen personalmente más de 100 mil millones de dólares.
“Ha sido increíble, más allá de la imaginación de Ford, Carnegie, Morgan o incluso Rockefeller”, escribió. “Miles de millones se convirtieron en los nuevos millones”.
