Tres acciones de alto rendimiento increíblemente confiables para comprar con $1,000 y conservarlas para siempre


Encontrar rendimientos de dividendos atractivos mientras S&P 500 que un índice ofrezca un escaso rendimiento del 1,2% es bastante difícil, pero no imposible. Un área a considerar son los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT), que como grupo tienen un rendimiento del 3,7%, utilizando el ETF del índice inmobiliario de vanguardia como representante de la industria.

Pero puedes hacerlo aún mejor si eres exigente y no tienes que renunciar al rendimiento para conseguir grandes empresas como Bienes Raíces Federales (BOLSA DE NUEVA YORK: FRT), REIT NNN (BOLSA DE NUEVA YORK: NNN)o Ingresos inmobiliarios (BOLSA DE NUEVA YORK: O). He aquí un vistazo a cada uno de ellos, incluido uno que es un Rey de los Dividendos de élite.

1. Federal Realty es el rey (de los dividendos) de los REIT

Una empresa tiene que aumentar su dividendo cada año durante 50 años consecutivos para ganarse el apodo de Dividend King. La racha de Federal Realty es de hasta 57 años (y contando). Tiene la racha de dividendos más larga de todos los REIT que cotizan en bolsa. Si está tratando de encontrar una acción con dividendos confiable que pueda poseer para siempre, esta es la que debe considerar hoy. Y su rendimiento por dividendo es apenas del 4%, lo que supera fácilmente el promedio de los REIT.

Tres acciones de alto rendimiento increíblemente confiables para comprar con ,000 y conservarlas para siempreTres acciones de alto rendimiento increíblemente confiables para comprar con ,000 y conservarlas para siempre

Fuente de la imagen: Getty Images.

¿Qué hace exactamente esta confiable acción de dividendos además de emitir cheques de dividendos? Para empezar, posee centros comerciales y desarrollos de uso mixto. Pero lo que realmente lo diferencia de sus pares es su enfoque en la calidad sobre la cantidad. Mientras que los competidores suelen poseer cientos de propiedades, a Federal Realty le gusta mantener su cartera en alrededor de 100 ubicaciones. Estas propiedades tienden a ser grandes y muy bien ubicadas. La población promedio y los niveles de ingresos alrededor de sus activos minoristas están muy por encima del promedio de su nicho.

Además de eso, Federal Realty tiene una habilidad especial para comprar activos más antiguos y con potencial de expansión. Luego, el REIT remodela las propiedades para aumentar su valor y los alquileres que puede cobrar a los inquilinos. Esta habilidad central conduce a otro aspecto importante del negocio de Federal Realty: gestiona activamente su cartera.

Cuando una propiedad haya alcanzado su máximo potencial y la administración pueda obtener un buen precio, se venderá. Los ingresos se utilizan para iniciar el proceso de nuevo. Claramente, Federal Realty tiene un modelo que funciona y que vale la pena tener si le gusta mantener acciones durante décadas.

2. NNN REIT construye relaciones

El siguiente es NNN REIT, que tiene una rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 4,9%, muy por encima del REIT promedio. Y su racha de aumentos anuales de dividendos es de hasta 35 años. No se puede aumentar un dividendo durante tres décadas y media sin hacer algo bien. En este caso, una razón clave para el éxito de la empresa son las relaciones que ha construido a lo largo del tiempo.

Entre 2007 y 2024, aproximadamente el 72% de las adquisiciones de NNN REIT provinieron de inquilinos existentes. Esas transacciones también generaron retornos más altos que las compras de propiedades que realizó en el mercado abierto. Básicamente, los inquilinos de NNN REIT saben que pueden acudir a la empresa y cerrar un trato con poca o ninguna molestia y están dispuestos a pagar más por esa certeza. Es una situación en la que todos ganan, ya que los inversores también se benefician en forma de un dividendo en constante crecimiento.

Ayuda que el tipo de propiedad objetivo de NNN REIT sea el arrendamiento neto minorista. Los arrendamientos netos requieren que los inquilinos paguen la mayoría de los gastos a nivel de propiedad, lo que reduce el riesgo y el costo de NNN REIT. Y las propiedades de arrendamiento neto minorista tienden a ser bastante intercambiables, lo que hace que sea más fácil comprarlas, venderlas y volver a arrendarlas si hay una vacante. En definitiva, NNN REIT tiene un modelo de negocio sólido en un nicho atractivo, si espera obtener un rendimiento superior al promedio durante años.

3. Realty Income es el gigante del arrendamiento neto

El último es Realty Income, que también es un REIT de arrendamiento neto. Tiene una rentabilidad por dividendo del 5,1% y ha aumentado su dividendo anualmente durante 29 años consecutivos. Aunque existe una notable superposición entre NNN y Realty Income, existen buenas razones para comprarlos ambos.

Para empezar, NNN REIT se centra en activos minoristas de EE. UU. La cartera de Realty Income se extiende por América del Norte y, cada vez más, por Europa, lo que proporciona diversificación geográfica a su cartera de alto rendimiento. Además, la exposición inmobiliaria de Realty Income incluye el comercio minorista (73% de los alquileres); no minoristas, que son en gran medida activos industriales (alrededor del 17%); y una gran categoría “otros”, que incluye casinos y viñedos. Por lo tanto, también puede agregar diversificación del tipo de propiedad.

Sin embargo, el aspecto más atractivo de Realty Income es probablemente su tamaño. Mientras que NNN REIT tiene una capitalización de mercado de casi 9 mil millones de dólares, Realty Income es el nombre más grande de la industria del arrendamiento neto, con un peso de casi 54 mil millones de dólares. Si a esto le sumamos un balance con calificación de grado de inversión, Realty Income tiende a tener un acceso privilegiado a los mercados de capital, lo que le permite competir agresivamente por propiedades y al mismo tiempo generar retornos atractivos.

Dado su tamaño, puede sellar el trato en transacciones que sus pares ni siquiera podrían considerar (incluidas grandes propiedades individuales, adquisiciones de carteras e incluso actuar como un consolidador de la industria). Si no le importa una pequeña superposición en su cartera de dividendos, Realty Income es una acción de dividendos sólida como una roca que podría transmitir cómodamente a sus herederos.

Siempre es mucho tiempo, pero es factible si compras bien.

Ya sea que tenga $ 1000, $ 10 000 o $ 100 000, vale la pena profundizar en estas tres acciones de alto rendimiento. La clave es la coherencia de sus pagos de dividendos, que, en cada caso, están respaldados por un negocio muy sólido. Son el tipo de empresas que pueden seguir pagándole en las buenas y en las malas. Federal Realty es el “rey” de la lista en cuanto a confiabilidad de dividendos, pero NNN REIT y Realty Income no se quedan atrás. Y todos ellos ofrecen rendimientos superiores al mercado y a la media de los REIT.

¿Debería invertir $1000 en Realty Income ahora mismo?

Antes de comprar acciones de Realty Income, considere esto:

El Asesor de acciones abigarradas y tontas El equipo de analistas acaba de identificar lo que creen que son los 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Realty Income no era uno de ellos. Las 10 acciones que hicieron el corte podrían producir retornos monstruosos en los próximos años.

Considere cuando NVIDIA hizo esta lista el 15 de abril de 2005… si invirtió $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $806,459!*

Asesor de acciones proporciona a los inversores un plan de éxito fácil de seguir, que incluye orientación sobre cómo crear una cartera, actualizaciones periódicas de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El Asesor de acciones el servicio tiene más que cuadruplicado el retorno del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones »

*Stock Advisor regresa a partir del 14 de octubre de 2024

Reuben Gregg Brewer tiene posiciones en Federal Realty Investment Trust y Realty Income. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Realty Income y Vanguard Real Estate ETF. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Tres acciones de alto rendimiento increíblemente confiables para comprar con $ 1,000 y conservarlas para siempre fue publicado originalmente por The Motley Fool



Source link

Leave a Comment