No hay sorpresas en los números de ventas del cuarto trimestre de SkyWorks Solutions (NASDAQ: SWKS), proporciona una orientador de ingresos entusiasta para el próximo trimestre

El fabricante de chips inalámbricos SkyWorks Solutions (NASDAQ: SWKS) cumplió con las expectativas de ingresos de Wall Street en el cuarto trimestre de CY2024, pero las ventas cayeron un 11.1% año tras año a $ 1.07 mil millones. La compañía calma que los ingresos del próximo trimestre sean rodeando de $ 950 mil millones, llegando a 100,716% por encima de las estimaciones de los analistas. Su rendimiento no GAAP de $ 1.60 por actividad fue de 1.7% por encima de las estimaciones de consenso de los analistas.

¿Es ahora el momento de comprar SkyWorks Solutions? Descubra en nuestro referencia de investigación completo.

• Rendimiento: Estimaciones de $ 1.07 mil millones vs analistas de $ 1.07 mil millones (11.1% de disminución interanual, en cuerda)

• EPS oportuno: Estimaciones de $ 1.60 vs analistas de $ 1.57 (1.7% de pulso)

• Ingresos operativos ajustados: $ 284.8 millones vs estimaciones de analistas de $ 283.4 millones (26.7% de ganancia, en cuerda)

• Manual de ingresos para el primer trimestre de CY2025 cuesta $ 950 mil millones en el punto medio, las estimaciones de los analistas anteriores de $ 942.3 millones

• Orientación de EPS ajustada para el primer trimestre de CY2025 cuesta $ 1.20 en el punto medio, estimaciones anteriores del analista de $ 1.19

• Beneficio operante: 16.9%, por debajo del 21.5% en el mismo trimestre del año pasado

• Beneficio de flujo de efectivo vacancia: 31.7%, por debajo del 62.6% en el mismo trimestre del año pasado

• Días de inventario excepcionales: 102, por debajo de 120 en el trimestre susodicho

• Capitalización de mercado: $ 13.81 mil millones

“SkyWorks comenzó el nuevo año fiscal con resultados sólidos, creciendo ingresos 4% secuencialmente y superando el punto medio de nuestra orientación”, dijo Liam K. Griffin, director ejecutante y presidente de SkyWorks.

Resultado de una fusión de Alpha Industries y la División de Comunicaciones inalámbricas de Conexant, SkyWorks Solutions (NASDAQ: SWKS) es un diseñador y fabricante de chips utilizados en teléfonos inteligentes, autos y aplicaciones industriales para amplificar, filtrar y procesar señales inalámbricas.

La demanda de chips analógicos generalmente está vinculada al nivel genérico de crecimiento crematístico, ya que los chips analógicos sirven como bloques de construcción de la mayoría de los productos y equipos electrónicos. A diferencia de los diseñadores de chips digitales, los fabricantes de chips analógicos tienden a producir la mayoría de sus propios chips, ya que la producción de chips analógicos no requiere costosos nodos de vanguardia. Menos dependiente de los principales impulsores de crecimiento secular, los ciclos de productos analógicos son mucho más largos, a menudo de 5 a 7 abriles.

Examinar el rendimiento a liberal plazo de una empresa puede proporcionar pistas sobre su calidad. Cualquier negocio puede colocar uno o dos cuartos, pero el mejor crece constantemente a liberal plazo. Desafortunadamente, el crecimiento de ingresos anualizados de 4,1% de SkyWorks Solutions en los últimos cinco abriles fue tardo. Esto no alcanzó nuestro punto de remisión para el sector de semiconductores y es un punto de partida difícil para nuestro prospección. Los semiconductores son una industria cíclica, y los inversores a liberal plazo deben prepararse para períodos de suspensión crecimiento seguidos de períodos de contracciones de ingresos.

La historia continúa

El crecimiento a liberal plazo es los resultados más importantes, pero los resultados a corto plazo son importantes para los semiconductores porque el ritmo rápido de la innovación tecnológica (ley de Moore) podría hacer que el éxito exitoso de ayer sea obsoleto hoy. La historia de SkyWorks Solutions muestra que creció en el pasado, pero renunció a sus ganancias en los últimos dos abriles, ya que sus ingresos cayeron un 12,7% anuales.

Este trimestre, SkyWorks Solutions informó una disminución de ingresos interanual de 11.1% a $ 1.07 mil millones de ingresos, en cuerda con las estimaciones de Wall Street. La gestión de la compañía actualmente está guiando un aumento de 90,722% interanual en las ventas el próximo trimestre.

Mirando más delante, los analistas del costado de la traspaso esperan que los ingresos permanezcan estables durante los próximos 12 meses. Aunque esta proyección implica que sus productos y servicios más nuevos catalizarán un mejor rendimiento de primera cuerda, todavía está por debajo del promedio para el sector.

Los jóvenes inversores de hoy probablemente no han ilustrado las lecciones atemporales en el repertorio de mono: designar ganadores en inscripción tecnología porque fue escrita hace más de 20 abriles cuando Microsoft y Apple estaban estableciendo por primera vez su supremacía. Pero si aplicamos los mismos principios, entonces las acciones de software empresarial que aprovechan sus propias capacidades generativas de IA pueden ser los gorilas del futuro. Entonces, en ese espíritu, estamos entusiasmados de presentar nuestro referencia regalado distinto sobre un stock de software empresarial rentable y de rápido crecimiento que ya está montando la ola de automatización y buscando atrapar la IA generativa a continuación.

Days Inventory Sobresaliente (DIO) es una métrica importante para los fabricantes de chips, ya que refleja la intensidad de haber de un negocio y la naturaleza cíclica de la propuesta y la demanda de semiconductores. En un entorno de suministro oportuno, los inventarios tienden a ser estables, lo que permite a los fabricantes de chips cultivar potencia de precios. El aumento constante de DIO puede ser una señal de advertencia de que la demanda es débil, y si los inventarios continúan aumentando, la compañía puede tener que disminuir el tamaño de la producción.

Este trimestre, el DIO de SkyWorks Solutions llegó a 102, que es 34 días por debajo de su promedio de cinco abriles. Por el momento, estos números no muestran indicios de una acumulación excesiva de inventario.

A pesar de los ingresos en cuerda, nos gustó ver la cachas mejoramiento de SkyWorks Solutions en los niveles de inventario. Todavía nos alegramos que su orientador de ingresos para el próximo trimestre llegó mucho más suspensión que las estimaciones de Wall Street. En genérico, creemos que este seguía siendo un cuarto sólido con algunas áreas secreto de elevación. La actividad se mantuvo estable en $ 87.50 inmediatamente posteriormente de informar.

SkyWorks Solutions puede activo tenido un buen trimestre, pero ¿eso significa que debería alterar en este momento? Al tomar esa valentía, es importante considerar su valoración, cualidades comerciales, así como lo que ha sucedido en el final trimestre. Cubrimos eso en nuestro referencia de investigación completo procesable que puede percibir aquí, es injusto.