Los informes de ganancias de esta semana de los gigantes tecnológicos Alphabet (Googl, Googl) y Amazon (AMZN) serán secreto para comprender la vigor de las “Magníficas siete” acciones.
Mark Mahaney, director apoderado y cabecilla de investigación en Internet en Evercore ISI, se une a Breviario de la mañana Examinar el magnífico siete comercio, destacando las estrategias de inversión de inteligencia industrial (IA), el impacto de los aranceles y las tendencias generales de la demanda.
Mahaney demora que, como Meta (Meta), tanto Amazon como Google probablemente continúen invirtiendo agresivamente en IA a pesar de la aparición del maniquí de IA rentable de Deepseek. Todavía señala que estas compañías enfrentan cierta exposición a los impactos arancelarios, especialmente en el marketing transfronterizo.
En particular, Mahaney cuestiona el crecimiento del servicio de computación en la cirro de Amazon, Amazon Web Services (AWS).
“La pregunta es si AWS va a mostrar tendencias similares a las de Microsoft”, explica. “Creemos que lo harán. Hicieron un crecimiento del 19% para AWS el posterior trimestre; si es el 20% este trimestre, excelente, si es el 18%, malo … [but] 19%, que es lo que creemos que va a ser … [is] un tipo de objetivo “.
Mahaney agrega: “Si cierto descubre una forma de ejecutar estos modelos de idiomas grandes [LLMs] En un poder de cuenta materialmente más bajo, entonces creo que es una vencimiento para estas compañías “.
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Esta publicación fue escrita por Josh Lynch