Las preocupaciones sobre la supervisión deslucida y los planes para la inversión récord de haber pesaron sobre el magnífico comercio de siete la semana pasada.
El magnífico ETF (MAGS) de Roundhill cayó un 2,4% en los últimos cinco días de negociación, liderados por Alphabet (Googl, Googl) 9.2% Drop y Amazon (AMZN) 3.6% disminuye.
Y es solo el postrer singladura en contra para el conjunto. El sector tecnológico todavía se está recuperando de la liquidación de ventas de DeepSeek el mes pasado, a posteriori de que los inversores entraron en pánico por temor a un maniquí de idioma amplio más de poco valor.
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Pero el progreso de Deepseek debe hallarse como un catalizador para la industria, no como un singladura en contra, según los principales CEO y expertos de la industria. Un ex empleado de Operai me dijo que el mercado debería ver los desarrollos de Deepseek como una “triunfo”, transmitido su potencial de acelerar la innovación y la acogida de la IA.
“El maniquí R1 de Deepseek es un gran avance … estar entusiasmado con el progreso en la ciencia es poco que todos deberíamos querer, y ver el costo de un petición crítico asimismo es poco que deberíamos querer”, explicó Zack Kass, ex caudillo de GOG Mercado.
Y ese sentimiento ha sido eco de grandes CEO de tecnología. El CEO de Alphabet, Sundar Pichai, describió el trabajo de la compañía como “tremendo” en la emplazamiento de ganancias de su empresa a principios de esta semana, mientras que el CEO de Meta (Meta) Mark Zuckerberg dijo que había una “cantidad de cosas novedosas” que Deepseek hizo que la compañía todavía está “aún digeriendo”. “
Para los inversores que buscan sacar provecho de la próxima etapa de crecimiento de la IA, puede ser hora de mirar más allá de los hiperscalers y fabricantes de chips como NVIDIA (NVDA) y AMD (AMD).
El selección: acciones de red de IA: el conjunto que proporciona la infraestructura para aplicaciones de IA.
Y aquí está el por qué: a medida que los modelos de IA como R1 de Deepseek aumentan significativamente la demanda de enumeración, la carencia de soluciones de redes de ingreso velocidad solo crecerá. Chun Him Cheung de Bank of America escribió en una nota a los clientes esta semana que un costo más de poco valor para el enumeración debería conducir a una “acogida AI-AI más amplia” y la demanda debería ser “robusta”.
El directivo de la cartera de la logística de haber y el patrimonio tecnológico de T. Rowe Price, Tony Wang, me dijo que ve al conjunto como “admisiblemente posicionado”, mientras que Ruben Roy de Stifel asimismo ve al ascenso, citando el maniquí R1 de Deepseek como un impulsor de la demanda completo de redes robustas y de ingreso velocidad. infraestructura.
“El aspecto de la red es definitivamente donde hay un cuello de botella en términos de entrega de infraestructura de IA”, me dijo Wang. “Vamos a carecer ver mucha más innovación en esa capa. “
Roy ve a Ciena (Cien), Coherente (CoHR) y Celestica (CLS) como los principales beneficiarios como “las cargas de trabajo de IA se vuelven más eficientes para ejecutar”.
