Recientemente compilamos una repertorio del 10 acciones de dividendos más prometedoras según los fondos de cobertura.En este artículo, vamos a echar un vistazo a Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) se enfrenta a las otras acciones de dividendos.
Durante un tiempo de gran emoción por las ganancias de caudal impulsadas por la IA, es crucial recapacitar que los dividendos han jugado constantemente un papel trascendental en el rendimiento total. A amplio plazo, los dividendos se vuelven aún más significativos. Mirando con destino a detrás en las últimas décadas, aproximadamente el 55% de los rendimientos del mercado desde 1987 hasta el final de 2023 provienen de dividendos reinvertidos.
Los dividendos son una logística de inversión a amplio plazo, y los beneficios llevan tiempo para materializarse. Por ejemplo, un dólar invertido en el mercado más amplio en 1927 sin reinvertir dividendos valdría $ 243 hoy, pero si se reinvirtieran los dividendos, ese mismo dólar valdría $ 3,737. A Dios gracias, no necesita un siglo para ver el crecimiento potencial en las existencias de dividendos, ya que la perspectiva del futuro cercano está mejorando. Según un documentación de AGF Investments, en la segunda medio de 2024, la flexibilización monetaria completo ha llevado a mayores rendimientos de bonos, lo que hace que el ingreso fijo sea menos atractivo en comparación con las acciones que pagan dividendos. Encima, las empresas con altos pagos de dividendos a menudo tienen más apalancamiento, y los rendimientos de los bonos más bajos les ayudan a establecer los gastos de intereses, lo que aumenta su desempeño financiero normal, lo que a su vez contribuiría al crecimiento de dividendos.
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Según un documentación de JP Morgan, las acciones globales están al borde de un período significativo de crecimiento de dividendos, no solo adecuado a un aumento cíclico en los pagos, sino además a un aumento más permanente en el impulso de dividendos. En las últimas dos décadas, los dividendos globales por argumento han crecido a una tasa anual del 5,6%, pero los analistas de JP Morgan ahora predicen esta tasa se acelerará al 7,6% en el futuro.
El multiplicador principal que impulsa este aumento del crecimiento de dividendos es el bajo punto de partida para las relaciones de cuota (dividendos en relación con las ganancias). En 2020, durante la pandemia, un número inusual de empresas redujo sus dividendos. De hecho, los dividendos globales cayeron en un 12%, una disminución más nítida que durante la crisis financiera mundial. Esta respuesta fue arreglado legado el entorno incierto.
Desde entonces, los mercados de renta variable se han recuperado fuertemente, con ganancias surgidas, particularmente de Big Tech y, más recientemente, IA. Los dividendos, típicamente establecidos por tableros cautelosos, tienden a quedarse detrás de las ganancias durante estas oleadas. Como resultado, las relaciones de cuota ahora son cerca de mínimos de 25 primaveras, lo que significa que las compañías están pagando menos que los promedios históricos, según lo informado por JP Morgan. Simplemente retornar a niveles de cuota más típicos podría dar sitio a un crecimiento adicional del 2% anualmente en los próximos cinco primaveras. Esta recuperación ya está tomando forma, ya que el crecimiento de dividendos globales ha superado el crecimiento de las ganancias en siete de los últimos ocho trimestres.
Los inversores y los analistas apoyan a las compañías que han recaudado sus pagos. Las empresas que constantemente elevan sus dividendos generalmente administran mejor las recesiones económicas porque tienen modelos comerciales fuertes, balances sólidos y un potencial de ganancias prometedor. Estas cualidades los hacen atractivos para los inversores, y los datos históricos muestran que el mercado tiende a recompensarlos. Las acciones de empresas que aumentan los dividendos a menudo superan al mercado más amplio al tiempo que experimentan una beocio volatilidad. Según un documentación de AGF Investments, las compañías en el mercado más amplio que crecieron su dividendo entre enero de 1990 y agosto de 2024 crecieron en un 12,1%, en comparación con un rendimiento del 11% de empresas que no pagan dividendos y un retorno de 10,8% de los recortadores de dividendos. Con la restablecimiento de las condiciones del mercado, no es sorprendente que un número cada vez viejo de empresas comience a satisfacer dividendos.
Nuestra metodología:
Para agrupar este artículo, primero escaneamos una repertorio de acciones conocidas por sus registros de dividendos consistentes y los pagos sostenidos de los accionistas durante un período prolongado. Este congregación refleja la estabilidad y el rendimiento a amplio plazo en los pagos de dividendos. De esta repertorio, elegimos 10 empresas con el viejo número de inversores de fondos de cobertura, según la cojín de datos de Insider Monkey del tercer trimestre de 2024. Las acciones se clasifican en orden erguido del número de fondos de cobertura que tienen apuestas en ellos.
¿Por qué estamos interesados en las existencias en las que los fondos de cobertura se acumulan? La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos aventajar el mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La logística de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña capitalización y gran capitalización cada trimestre y ha devuelto un 275% desde mayo de 2014, superando su punto de narración en 150 puntos porcentuales. (Vea más detalles aquí).
¿Es Broadcom Inc. (AVGO) la mejor argumento para principiantes con poco billete según los fondos de cobertura?
Un técnico que trabaja en un microscopio ampliado, desarrollando un nuevo circuito integrado.
Número de titulares de fondos de cobertura: 128
Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) es una compañía de semiconductores multinacional estadounidense que ofrece una amplia gradación de productos de software de semiconductores e infraestructura. En su cuarto trimestre de 2024, la compañía reportó ingresos de $ 14.05 mil millones, lo que mostró un crecimiento significativo del 51% del mismo período del año pasado. Los ingresos por semiconductores alcanzaron un mayor histórico de $ 30.1 mil millones, con los ingresos de IA en un 220% en comparación con el año antedicho, totalizando $ 12.2 mil millones. Este crecimiento anormal fue impulsado por las soluciones de redes AI XPU y Ethernet de vanguardia de la compañía. Para el año fiscal 2024, el EBITDA concorde aumentó en un 37% año tras año, alcanzando un récord de $ 31.9 mil millones.
Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) está atrayendo considerable atención de los inversores gracias a su papel fundamental en la provisiones de productos en varios sectores, incluidos los centros de datos y los teléfonos inteligentes. Su tecnología admite más del 99% del tráfico de Internet, subrayando su liderazgo en las redes. Encima, la adquisición de VMware de la compañía, una firma de virtualización en la montón, hace un año ha reforzado su posición de mercado. El ganancia activo de VMware ahora ha escaso el 70%, y la compañía está en camino de aventajar su objetivo de originar más de $ 8.5 mil millones en EBITDA concorde en tres primaveras.
Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) aprovechó sus robustas reservas de efectivo para aumentar su dividendo. En el trimestre más fresco, la compañía generó $ 5.6 mil millones en flujo de caja activo y $ 5.48 mil millones en flujo de efectivo rescatado, lo que representa el 39% de sus ingresos totales. Con 14 primaveras consecutivos de crecimiento de dividendos, Broadcom se considera una de las acciones de dividendos más prometedoras. El dividendo por argumento de la compañía llega a $ 0.59 cada trimestre para un rendimiento de dividendos de 1.07%, al 30 de enero.
Avgo normal ocupa el primer sitio En nuestra repertorio de las acciones de dividendos más prometedoras según los fondos de cobertura. Si admisiblemente reconocemos el potencial de AVGO como una inversión, nuestra convicción radica en la creencia de que algunas acciones de IA son más prometedoras para entregar mayores rendimientos y hacerlo en el interior de un período de tiempo más corto. Si está buscando una argumento de IA que sea más prometedora que AVGO pero que cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulte nuestro documentación sobre el stock de IA más trueque.
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Divulgación: Ningún. Este artículo se publica originalmente en Insider Monkey.
