Chennai Petroleum en conversaciones para recaudar 3.300 millones de dólares para una refinería


(Bloomberg) — Chennai Petroleum Corporation Ltd. está en conversaciones con bancos para obtener un préstamo de 280.000 millones de rupias (3.300 millones de dólares) para ayudar a construir una importante refinería de petróleo en el sur de la India, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

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La empresa estatal ya ha recibido manifestaciones de interés y el State Bank of India liderará la transacción, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas. Sería el segundo préstamo en moneda local más grande de la India este año.

Los fondos ayudarán a construir una planta procesadora de petróleo de 9 millones de toneladas al año en el estado sureño de Tamil Nadu, que tiene un costo total de alrededor de 330 mil millones de rupias. El director financiero de Chennai Petroleum, Rohit Agrawala, dijo en abril que el proyecto tardaría 36 meses en completarse, una vez que haya sido aprobado por el gobierno federal.

Un representante de Chennai Petroleum no respondió a una solicitud de comentarios.

La estatal Indian Oil Corp., la mayor refinería del país y accionista mayoritario de Chennai Petroleum, se encuentra en medio de una rápida expansión para aumentar la producción de combustibles como el diésel y la gasolina para satisfacer la creciente demanda interna. India es un raro punto brillante para una industria global de refinación que está en declive en Estados Unidos y Europa, y que se centra cada vez más en los petroquímicos en China debido a la descarbonización del transporte.

National Iran Oil Co. también es inversor en Chennai Petroleum, y su filial Naftiran Intertrade Co Ltd posee una participación del 15,4%. Sin embargo, las empresas iraníes no participan directamente en la construcción de la nueva refinería. El petróleo indio poseerá el 75% de la nueva planta -llamada proyecto de refinería Cauvery Basin- y Chennai Petroleum tendrá el resto.

SBI Capital Markets, una unidad del State Bank of India, será asesor de sindicación de préstamos para Chennai Petroleum, dijeron las personas.

También parece probable que el mayor préstamo en moneda local de la India este año se destine a una refinería de petróleo. Bharat Petroleum Corp. está en conversaciones con prestamistas para recaudar alrededor de 320 mil millones de rupias (3.8 mil millones de dólares), informó Bloomberg News a fines de agosto.

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