Desde que Buffett tomó el mando en 1965, sus decisiones de inversión han impulsado las acciones de Berkshire Hathaway a un rendimiento anual compuesto del 19,8% hasta 2023. Eso aplasta el rendimiento anual promedio del 10,2% en el S&P 500 índice durante el mismo período.
Pero tenga en cuenta que Buffett es un profesional de la inversión a tiempo completo y sabe que al inversor minorista promedio le resultaría difícil acercarse a replicar su éxito. Es por eso que a menudo recomienda que los pequeños inversores compren fondos indexados cotizados en bolsa (ETF). Berkshire actualmente tiene participaciones en dos de ellos: The Vanguardia S&P 500 ETF y el Fideicomiso SPDR S&P 500 ETF.
Entreambos fondos rastrean directamente el desempeño del índice S&P 500, pero el ETF Vanguard podría ser la mejor opción para usted conveniente a su bajo costo. Y para engrosar el argumento a auxilio de esta opción de inversión sencilla y hacedero, un analista de Wall Street predice que podría gestar un enorme rendimiento del 150% para 2030.
El S&P 500 es un índice de 500 de las empresas estadounidenses más grandes en los 11 sectores de la peculio, por lo que está conveniente diversificado. Existen criterios estrictos para que las empresas obtengan su inclusión original en el índice; entre ellos, deben tener una capitalización de mercado de al menos 18 mil millones de dólares y deben ser rentables en los últimos 12 meses.
Incluso entonces, la entrada se concede a discreción de un comité exclusivo que ajusta los componentes del índice una vez por trimestre, garantizando que sólo las empresas de longevo calidad pasen el corte. El ETF Vanguard S&P 500 rastrea el desempeño del S&P 500 manteniendo las mismas acciones y manteniendo ponderaciones similares.
El ratio de gastos del ETF (la proporción de los fondos de los inversores que pagan cada año para cubrir los costes de dirección) es sólo del 0,03%. Eso lo convierte en uno de los ETF más baratos del mundo: el SPDR S&P 500 ETF Trust, por ejemplo, tiene un índice de gastos del 0,09%. Sigue siendo bajo, pero es tres veces más caro de poseer que el fondo Vanguard. Unos ratios de gastos más elevados pueden afectar negativamente a la rentabilidad de los inversores a amplio plazo.
El S&P 500 está ponderado por la capitalización de mercado, lo que significa que las empresas más grandes del índice tienen una longevo influencia sobre su desempeño que las más pequeñas. Es por eso que el sector tecnológico tiene una enorme ponderación del 31,7% en el S&P en este momento: las tres empresas más grandes del mundo son actores tecnológicos con una capitalización de mercado combinada de más o menos de 10,1 billones de dólares.
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Existencias
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Ponderación de la cartera de ETF de Vanguard S&P 500
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1. Manzana
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7,25%
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2. microsoft
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6,55%
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3. NVIDIA
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6,11%
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Fuente de datos: Vanguardia. Ponderaciones de la cartera al 30 de septiembre de 2024.
Estas tres empresas están asumiendo posiciones de liderazgo en la carrera de la inteligencia industrial (IA). Apple pronto podría convertirse en el longevo distribuidor de software y servicios de inteligencia industrial para consumidores gracias a sus nuevas ofertas de Apple Intelligence. Está transformando la forma en que los usuarios de iPhone, iPad y Mac crean y consumen contenido, y está revisando funciones como el asistente de voz Siri.
El asistente imaginario Copilot de Microsoft está revolucionando esa empresa de guisa similar. Se integra con aplicaciones de productividad como Word, Excel y PowerPoint para acelerar los flujos de trabajo y dosificar tiempo a los empleados. Microsoft además es un proveedor líder de servicios de inteligencia industrial a través de su plataforma en la nimbo Azure, donde los desarrolladores pueden alcanzar a capacidad informática de última gestación y modelos de lengua vasto (LLM) líderes en la industria para ayudarlos a crear su propio software de inteligencia industrial.
Cero de lo aludido sería posible sin Nvidia, que suministra los chips de centros de datos más potentes para desarrollar IA. La compañía ahora está lanzando sus nuevos procesadores gráficos (GPU) con obra Blackwell, que ofrecen un increíble avance en rendimiento y rentabilidad.
Pero como mencioné anteriormente, el S&P 500 está ampliamente diversificado, por lo que no se alcahuetería solo de tecnología o inteligencia industrial. Berkshire Hathaway es el séptimo longevo holding del ETF Vanguard y del gigantesco de los vehículos eléctricos. tesla está en el décimo zona. Gigantesco farmacéutico Eli Lillycostado de inversión JPMorgan Chasey potencia minorista Costco al por longevo Siéntese adaptado fuera de las 10 primeras posiciones de Vanguard ETF.
Los inversores deberían tomar las predicciones de los analistas de Wall Street con cautela, porque no siempre aciertan.
Sin confiscación, Tom Lee de Fundstrat Total Advisors ha hecho algunas decisiones increíblemente acertadas en los últimos abriles. Dijo que el S&P 500 subiría a 4.750 en 2023, mientras que muchos otros analistas fueron más cautelosos. Cerró ese año en 4.769. Adicionalmente, el S&P ya ha superado tres de sus objetivos para 2024 (5.200, 5.500 y 5.700) y está llamando a la puerta de su objetivo más fresco de 6.000.
A principios de este año, Lee presentó un objetivo a más amplio plazo para el S&P 500, prediciendo que alcanzaría los 15.000 para 2030. Eso implica una superioridad de más o menos del 150% respecto de su nivel de cotización al momento de escribir este artículo. Si tiene razón, se alcahuetería del rendimiento que los inversores obtendrían del ETF Vanguard S&P 500 durante los próximos cinco o seis abriles.
Lee dice que un poderoso singladura demográfico de posaderas impulsará este movimiento, a medida que los millennials y la gestación Z ingresan en los períodos mejores de sus carreras, entre los 30 y los 50 abriles. Ahí es cuando las personas generalmente ganan más metálico, y es cuando en gran medida toman decisiones importantes en la vida, como animarse abrir a modificar.
Todavía cree que la IA contribuirá al ascenso del mercado. Ya ha creado un valencia por valencia de billones de dólares y es probable que impulse un auge de automatización y productividad que podría resolver la escasez de mano de obra general en los próximos abriles.
La predicción de Lee no es segura. Una recesión general o un shock financiero inesperado (otra crisis financiera o pandemia, por ejemplo) podrían retrasar al S&P durante abriles en su camino cerca de los 15.000 puntos. Si la IA no está a la consideración de las expectativas, eso además podría provocar que algunas de las acciones más grandes del mundo (como Nvidia y Microsoft) tengan un rendimiento inferior.
Sin confiscación, incluso si el S&P 500 no llega a 15.000 para 2030, la historia sugiere que es probable que llegue allí eventualmente, por lo que los inversores deberían considerar seguir el consejo de Buffett y comprar el ETF Vanguard S&P 500 de todos modos.
Antaño de comprar acciones en Vanguard S&P 500 ETF, considere esto:
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JPMorgan Chase es socio publicitario de Motley Fool Money. Anthony Di Pizio no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Apple, Berkshire Hathaway, Costco Wholesale, JPMorgan Chase, Microsoft, Nvidia, Tesla y Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 de $ 395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 de $ 405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Warren Buffett posee 1 fondo Vanguard Index que podría dispararse un 150%, según un importante analista de Wall Street publicado originalmente por The Motley Fool
