Warren Buffett dijo que ‘las malas parte son el mejor amigo de un inversor’ y si no estás astuto para que las acciones caigan un 50%, no deberías trastornar
Warren Buffett dijo que ‘las malas parte son el mejor amigo de un inversor’ y si no estás astuto para que las acciones caigan un 50%, no deberías trastornar
El mercado de títulos está recibiendo una paliza, nuevamente. El Nasdaq acaba de alcanzar su nivel más bajo desde 2020, el S&P 500 es profundo en el rojo y los inversores están luchando. Los temores de recesión, las preocupaciones de inflación y la incertidumbre política tienen Wall Street al tope.
Pero Warren Buffett? Ha estado aquí antiguamente. Y si la historia es una cicerone, le diría que ahora no es el momento de entrar en pánico, es el momento de prestar atención.
Buffett ha pasado décadas recordando a los inversores que las malas parte son a menudo su mejor oportunidad. Durante las profundidades de la crisis financiera de 2008, escribió un artículo de opinión del New York Times titulado “Buy American. Soy”. El mercado estaba hundiendo, el miedo estaba en su punto más suspensión y, sin retención, Buffett estaba comprando.
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¿Por qué? Porque, como él lo expresó, “las malas parte son el mejor amigo de un inversor”. Las recesiones económicas reducen los precios de las acciones, dando a los inversores a grande plazo la oportunidad de comprar grandes empresas con un descuento. El truco no predice lo que el mercado hará a continuación: es comprender la diferencia entre el precio y el valencia.
Buffett siempre ha descartado la idea de cronometrar el mercado. “¿Las acciones disminuirán en los próximos días, semanas y meses? Esta es la pregunta incorrecta que hacer … principalmente porque es completamente sin respuesta”, dijo. Lo que positivamente importa es si las acciones se venden por menos de lo que valen.
Y ha tenido razón. El S&P 500 siguió cayendo a posteriori de su artículo de opinión de 2008, perdiendo otro 26% antiguamente de finalmente dar la reverso en marzo de 2009. Pero aquellos que escucharon a Buffett y compraron durante el caos terminaron cosiendo ganancias masivas en los primaveras siguientes.
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Buffett tiene una regla simple: “Tenga miedo cuando otros sean codiciosos y sean codiciosos cuando otros tienen miedo”. Esa ciencia se ha mantenido en todos los principales accidentes de mercado, desde la Gran Depresión hasta 2008 hasta Covid-19.
En la reunión de accionistas 2020 de Berkshire Hathaway (NASDAQ: BRK, BRK.B)) 2020, Buffett comparó el miedo con el virus en sí: “Algunas personas están más sujetas al miedo que otras”. Argumentó que algunos inversores “positivamente no deberían poseer acciones” porque se asustan cuando los precios caen y se venden exactamente en el momento inexacto.
“Debes estar preparado, cuando compras una influencia, para que caiga un 50%, o más, y te sientas cómodo con ella, siempre y cuando te sientas cómodo con la tenencia”, dijo.
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Mientras que muchos inversores luchan por seguridad en efectivo, Buffett advierte en su contra. “Hoy las personas que tienen equivalentes en efectivo se sienten cómodos. No deberían”, escribió en 2008. La inflación erosiona el valencia del efectivo, mientras que las acciones casi siempre superan con el tiempo.
Dicho esto, a pesar del desagrado perfectamente documentado de Buffett por tener efectivo, Berkshire Hathaway actualmente se encuentra en un récord de $ 350 mil millones. Algunos creen que esto señala que Buffett ve que el mercado es sobrevalorado y está esperando una corrección, posicionándose para desplegar ese efectivo cuando las acciones se convierten en una ganga, tal como lo ha hecho en las recesiones pasadas.
Su consejo era pensar como un gran hockey Wayne Gretzky: “Patino con destino a donde va a estar el disco, no a donde ha estado”. Los mercados se adelantan al sentimiento y la recuperación económica. Para cuando las cosas “se sientan seguras”, las mejores oportunidades se han ido.
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Buffett no finge conocer qué hará el mercado mañana. Pero él sabe que con el tiempo, el mercado de títulos siempre ha recompensado a los que permanecen invertidos. “La mayoría de las principales empresas establecerán nuevos registros de ganancias internamente de cinco, 10 y 20 primaveras”, predijo en 2008.
Y la historia lo ha demostrado perfectamente, de nuevo y nuevamente.
En última instancia, trastornar en acciones no es para todos. No todos tienen la tolerancia al aventura de disminución del mercado de clima, y eso está perfectamente. Hay muchas maneras de desarrollar riqueza, y para aquellos que prefieren la estabilidad, las opciones más seguras como bonos o fondos índices diversificados pueden ser mejor. La esencia es conocer su propia zona de confort financiera y tomar decisiones que se alineen con sus objetivos a grande plazo.
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