El sector energético está repleto de empresas de detención rendimiento con pagos inconsistentes o referencias de recortaduras de dividendos durante las crisis en toda la industria. ExxonMobil(BOLSA DE NUEVA YORK: XOM) es una excepción.
La anciano empresa de petróleo y gas con sede en Estados Unidos por capitalización de mercado acaba de aumentar su dividendo por 42º año consecutivo a 0,99 dólares por hecho por trimestre. Cambiar 6.000 dólares en acciones de Exxon debería crear más de 200 dólares en ingresos pasivos al año y probablemente más con el tiempo si Exxon sigue aumentando sus pagos.
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Con una caída de menos del 5% desde su mayor histórico, he aquí por qué Exxon se destaca como una de las principales acciones con dividendos para comprar ahora.
Fuente de la imagen: Getty Images.
Exxon logró resultados espectaculares en el tercer trimestre de 2024, incluida su anciano producción de líquidos (petróleo, líquidos de gas natural, etc.) en más de 40 abriles. La anciano producción provino de nuevos desarrollos en incorporación mar en Guyana y de la adquisición de Pioneer Natural Resources (Pioneer) por parte de ExxonMobil, que ha ampliado la ya lucrativa cartera de Exxon en la Cuenca Pérmica. En lo que va del año, Exxon ha generado 18.890 millones de dólares en ganancias y 26.350 millones de dólares en flujo de caja franco (FCF) y ha promediado 4,23 millones de barriles de petróleo equivalente por día (bep/d) en comparación con 17.160 millones de dólares en ganancias, 28.130 millones de dólares en FCF y 3,71 millones de boe/d para los primeros tres trimestres de 2023.
La adquisición de Pioneer está ayudando a compensar el impacto de los menores precios del petróleo y el gas. Sin requisa, Exxon además ha estrecho costos y ha centrado sus inversiones en la calidad más que en la cantidad. Más de la medio de la producción proviene ahora de “activos ventajosos”, es asegurar, áreas de producción de anciano ganancia frente a la costa de Guyana y la Cuenca Pérmica. Exxon ha acabado 11.300 millones de dólares en ahorros de costos estructurales desde 2019, incluidos 600 millones de dólares en el zaguero trimestre y 1.600 millones de dólares en lo que va del año. En el comunicado de prensa del tercer trimestre, Exxon dijo que está en camino de crear ahorros acumulados por un total de $15 mil millones hasta fines de 2027 en comparación con 2019.
Exxon está en camino de cumplir los objetivos establecidos en su plan corporativo de diciembre de 2023. ExxonMobil estableció varios objetivos a corto y mediano plazo, incluidos $15 mil millones en ahorros de costos hasta 2027, $23 a $25 mil millones en gastos de haber (capex) para 2024, con más del 90% de las inversiones de haber planificadas en upstream durante los próximos cinco abriles. Se demora que genere rendimientos del 10% o más incluso con precios del petróleo crudo Brent de 35 dólares por barril. A modo de contexto, los precios del Brent rondan los 75 dólares en el momento de escribir este artículo.
El posterior expresivo muestra el consumición de haber de ExxonMobil y el precio al contado del petróleo crudo Brent.
Datos de gastos de haber de XOM (TTM) por YCharts
Observe que el consumición de haber tiende a alcanzar su punto mayor amoldonado antaño de la caída de los precios del petróleo y luego se vuelve a acelerar una vez que los precios del petróleo vuelven a aumentar. Entonces, históricamente, el plan de Exxon de continuar aumentando el consumición de haber sería preocupante. Sin requisa, Exxon tiene hoy una cartera de producción mucho más eficaz y de incorporación calidad que en abriles anteriores. Y se mantiene disciplinado en la forma en que asigna el haber.
Exxon terminó el trimestre con 26.930 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo, 36.920 millones de dólares en deuda a holgado plazo y 42.600 millones de dólares en deuda total, lo que le da una deuda neta de sólo 15.670 millones de dólares. La relación deuda neta-capital de Exxon, que es la deuda neta dividida por el haber contable total más la deuda neta, es ahora de sólo el 5%, lo que le da a la compañía una estructura de haber saludable que no depende de la deuda.
El uso eficaz del haber por parte de Exxon, su cojín de activos de detención ganancia, sus planes de consumición razonables y su sólido arqueo allanan el camino para obtener rendimientos récord del haber para los accionistas. Exxon está en camino de alcanzar la asombrosa número de 19.000 millones de dólares en recompras este año y en torno a de 16.500 millones de dólares en pagos de dividendos, lo que eleva su software total de retorno de haber a 35.500 millones de dólares. Con un rendimiento del 3,3%, Exxon ofrece ingresos pasivos considerablemente más que un S&P 500 fondo indexado, que rinde en torno a del 1,3%.
Incluso a precios mediocres del petróleo, Exxon está generando mucho FCF para realizar inversiones a holgado plazo en petróleo, gas y esfuerzos con bajas emisiones de carbono, como la captura y almacenamiento de carbono, al tiempo que devuelve una tonelada de boleto a los accionistas a través de recompras y dividendos.
El presupuesto de recompra de Exxon es una excelente forma de evaluar cuánto ganancia de maniobra tiene la empresa. Con 19 mil millones de dólares en recompras planeadas para 2024, Exxon les está diciendo a los inversionistas cuánto boleto no necesita para dirigir el negocio, trastornar en crecimiento a holgado plazo o acreditar dividendos. Si los precios del petróleo verdaderamente se desploman, Exxon puede simplemente suspender las recompras sin dañar su historial de dividendos o su expansión comercial. Es un ostentación que resulta del maniquí de negocios diversificado de Exxon, reducciones de costos estructurales, cojín de activos eficaz y mejoras tecnológicas en la producción de petróleo y gas.
En total, ExxonMobil está en la cima de su muestrario y ha establecido objetivos claros por los cuales los inversionistas pueden exigirle responsabilidades. El 11 de diciembre, Exxon organizará un evento aparente al que los inversores quizás quieran sintonizar para ver cómo la empresa actualiza su plan corporativo y sus objetivos a mediano plazo.
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Daniel Foelber no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Todo lo que se necesita es trastornar $6,000 en ExxonMobil para ayudar a crear más de $200 en ingresos pasivos por año publicado originalmente por The Motley Fool
