Narong Yuenyonghattaporn, un funcionario retirado de Bangkok, compró un automóvil eléctrico fabricado por GAC Aion a principios de este año. Él es parte de un número creciente de conductores tailandeses que compran vehículos eléctricos vendidos por compañías automotrices chinas pero fabricados en Tailandia, una nación que se ha convertido en una de las primeras líneas en la batalla mundial por la supremacía del mercado automotriz.
En los últimos dos primaveras, los fabricantes de automóviles chinos, incluidos BYD, GAC Aion y Chery, han anunciado planes para construir instalaciones de fabricación en Tailandia. Las fábricas de BYD y GAC Aion comenzaron a negociar en julio, y hasta ahora las inversiones chinas en plantas automotrices tailandesas suman al menos 1.400 millones de dólares.
El transporte eléctrico de Narong es uno de los 80.000 vehículos eléctricos de grupo que la Asociación de Vehículos Eléctricos de Tailandia proyecta registrar este año. El año pasado, Tailandia registró 76.739 BEV, según datos del gobierno, 6,5 veces más que en 2022.
Aunque el ritmo de apadrinamiento de vehículos eléctricos en Tailandia se desaceleró este año, como en muchas otras partes del mundo, es parte de una tendencia creciente. Las compañías automotrices chinas, encabezadas por BYD, están irrumpiendo en mercados dominados durante mucho tiempo por fabricantes de automóviles de Japón, Estados Unidos y Alemania. Desde aproximadamente 2020, las marcas de automóviles chinas, especialmente los fabricantes de vehículos eléctricos, se han estado expandiendo internacionalmente en exploración de más ingresos a medida que la feroz competencia y el exceso de proposición en el país reducen su décimo de mercado.
Pero como las barreras geopolíticas impiden la búsqueda de compradores de automóviles en Europa y América del Ártico, estos fabricantes de automóviles chinos están ingresando agresivamente a mercados de ingresos medios como Tailandia, Indonesia, Brasil, Malasia y Argentina, donde a menudo no hay campeones automotrices nacionales a quienes proteger, y Los gobiernos tienen al menos una relación poco cordial con Beijing.
En Tailandia, los fabricantes chinos de vehículos eléctricos están empezando a desafiar a las marcas japonesas que han dominado durante mucho tiempo el mercado automovilístico tailandés. Las marcas chinas han comprado enormes vallas publicitarias en las carreteras entre el aeropuerto de Suvarnabhumi y Bangkok. En la ciudad, ahora hay más salas de exposición que presentan vehículos procedentes de China, mientras que las instalaciones de producción de vehículos eléctricos chinas están a poco menos de dos horas en coche de Bangkok. Una vez que estén en pleno funcionamiento, estas instalaciones chinas de vehículos eléctricos podrían aumentar en conjunto la producción hasta construir al menos 320.000 vehículos al año.
“Hay un par de cosas que hacen que Tailandia sea atractiva”, dice Eugene Hsiao, patriarca de organización de acciones de China y automóviles de China en Macquarie, con sede en Hong Kong. “La primera y más obvia es que Tailandia, como país, es relativamente acogedor con China. Creo que eso es muy importante. La segunda es que la cautiverio de suministro del automóvil ya está proporcionado desarrollada. Históricamente, eso lo hicieron prácticamente los japoneses”.
La ubicación central de Tailandia en la región convierte al país en una puerta de entrada al mercado más amplio del Sudeste Oriental, y la propia Tailandia tiene un gran mercado automotriz interno en comparación con el resto de la región, dijo un portavoz de GAC Aion Tailandia.
Al igual que en Tailandia, los fabricantes de automóviles chinos están realizando inversiones en todo el mundo. Liderados por marcas establecidas como BYD, SAIC y Chery, están ensamblando automóviles en el país ya sea para obtener incentivos o evitar aranceles.
“La asequibilidad es una propuesta de valía universal”.
Si acertadamente Brasil ha restablecido los impuestos a la importación de vehículos eléctricos independientemente de su origen, el gobierno asimismo tiene un software que incentiva a las empresas a descarbonizar, y las empresas automotrices pueden encasillar para devoluciones de impuestos basadas en la eficiencia energética de los modelos de automóviles y la densidad de producción recinto. La fabricación en Hungría podría permitir potencialmente que los vehículos eléctricos chinos eludan los aranceles de la UE, y en Malasia, a pesar de tener marcas de automóviles locales, el gobierno ofrece exenciones fiscales para los vehículos eléctricos ensamblados localmente.
Hay una organización clara detrás de la comicios de los países donde se han instalado los fabricantes chinos, dice Hsiao. En este caso, más magnate no significa necesariamente mejor.
“Los mejores mercados en términos de PIB per cápita serían los grandes mercados desarrollados, es afirmar, Estados Unidos, Europa y Japón. Se podría argumentar que esos mercados son los más cerrados”, dice; sin bloqueo, hay “otros mercados que son más pequeños pero significativos” para las marcas de automóviles chinas.
Beijing identificó el sector de los vehículos eléctricos como una industria estratégica emergente digna de apoyo estatal hace más de una lapso, otorgando subsidios tanto a fabricantes como a consumidores. En un momento hubo hasta 500 empresas de vehículos eléctricos en China, pero la competencia y la exterminio paulatino de los subsidios han impulsado la consolidación.
Los fabricantes de automóviles tradicionales de Europa y Estados Unidos están luchando por competir o igualar las ofertas de vehículos eléctricos chinos a precios más bajos. Esto ha afectado sus resultados, ya que Volkswagen anunció a finales de octubre planes para recortar salarios y cerrar fábricas. Los fabricantes de automóviles japoneses asimismo han tardado más en la transición en torno a los vehículos eléctricos, y el veterano fabricante de automóviles de Japón, Toyota, cree que la transición a los vehículos eléctricos no se producirá tan rápido como se esperaba, por lo que envite por los híbridos. Esa organización parece estar funcionando para Toyota hasta ahora, ya que retuvo su título como el veterano fabricante de automóviles del mundo el año pasado. Los datos de Toyota correspondientes a los primeros nueve meses de este año mostraron que Toyota vendió casi 3 millones de vehículos híbridos, un aumento interanual del 19,8%.
La fabricación de automóviles representa el 10% del PIB de Tailandia y aporta cerca de de 850.000 puestos de trabajo, según la Ordenamiento Internacional del Trabajo. Su historia en la fabricación de automóviles se remonta a la lapso de 1960, cuando fabricantes japoneses como Toyota, Nissan y Mitsubishi abrieron instalaciones de producción en el país. Poco a posteriori, le siguieron las marcas americanas y europeas.
Desde el principio, Tailandia dependió en gran medida de incentivos y aranceles para convertirse en un centro regional de fabricación de automóviles. Inició una política de sustitución de importaciones (reemplazar las importaciones extranjeras con producción franquista) para la industria automotriz en la lapso de 1960, atrayendo a los fabricantes de automóviles extranjeros para que establecieran instalaciones de producción en el país.
El acuerdo comercial de Tailandia con la Asociación de Naciones del Sudeste Oriental (ASEAN) asimismo significa que los fabricantes de automóviles disfrutan de derechos de exportación más bajos cuando venden en el interior de la región. El elevado impuesto a las importaciones del gobierno tailandés, de hasta el 80% para los vehículos de pasajeros y el 30% para las camionetas, incentiva aún más a los fabricantes de automóviles a seguir produciendo en Tailandia.
Ahora el gobierno tailandés envite a que los vehículos eléctricos le permitirán permanecer su posición como “el Detroit del Sudeste Oriental”.
Bangkok tiene un plan “30@30”, con el objetivo de que el 30% de los automóviles producidos sean vehículos eléctricos para 2030. A principios de 2022, Tailandia aprobó un paquete de incentivos para promover la apadrinamiento de vehículos eléctricos en el país, con el objetivo de que Tailandia llegue a serlo. un centro regional de fabricación de vehículos eléctricos.
Las inversiones tangibles en manufactura por parte de empresas chinas pueden afectar la toma de decisiones de compradores como Narong, el funcionario retirado. Oportuno a que estas empresas han establecido plantas de ensamblaje en Tailandia, las piezas están más disponibles y el mantenimiento debería ser más hacedero, lo que le ayuda a estar seguro de la confiabilidad de los automóviles chinos. Una relación geopolítica menos conflictiva asimismo puede hacer que compradores como él estén más abiertos a darle una oportunidad a los automóviles chinos.
“Todavía producen muchos vehículos eléctricos para atender su propio mercado, y su gobierno les brinda su pleno respaldo, y creo que esto da como resultado buenas experiencias y confiabilidad”, dice Narong.
Pero si acertadamente estos vehículos eléctricos chinos están comenzando a hacer avances en Tailandia, siguen siendo los retadores y aún no han superado a los fabricantes de automóviles actuales. La ansiedad por la carga sigue siendo un problema que debe abordarse y, en su veterano parte, la apadrinamiento de los vehículos eléctricos está ocurriendo más rápidamente en Bangkok. En regiones montañosas como Chiang Mai, una camioneta Toyota puede seguir siendo la opción preferida.
Toyota seguía siendo la compañía automovilística número uno en Tailandia el año pasado con 265.949 vehículos vendidos, según datos de su filial tailandesa, seguida por Isuzu, Honda y Ford. BYD ocupó el sexto puesto con 30.432 automóviles vendidos, sólo 2.000 vehículos menos que Mitsubishi, que ocupa el botellín puesto. En conjunto, las marcas chinas, encabezadas por BYD, representaron el 11% de la cuota de mercado de automóviles nuevos, más del doble que el año precursor, mientras que las ventas de vehículos japoneses disminuyeron. Las marcas chinas representaron cerca de del 80% de las ventas de vehículos eléctricos en Tailandia el año pasado.
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Las devoluciones de impuestos de Tailandia para los vehículos eléctricos hacen del país un mercado atractivo, afirma el portavoz de GAC Aion Tailandia. Otras naciones asimismo están ofreciendo devoluciones de impuestos para los vehículos eléctricos, lo que debería impulsar aún más la demanda.
“La asequibilidad es una propuesta de valía universal”, dice Bill Russo, fundador y director ejecutante de Automobility, una firma de información de estrategias e inversiones para la industria automotriz con sede en Shanghai.
Sin bloqueo, sostiene Russo, la amenaza de los fabricantes de automóviles chinos a los fabricantes de automóviles establecidos va más allá de los vehículos eléctricos.
A pesar de los rumores sobre la irrupción de los vehículos eléctricos chinos en los mercados extranjeros, China asimismo está exportando enormes cantidades de vehículos convencionales con motor de combustión interna (ICE), afirma. Russo explica que conveniente a que los consumidores en China, el mercado automovilístico más magnate del mundo, están eligiendo rápidamente los vehículos eléctricos en puesto de los ICE, los fabricantes de automóviles del país se quedan con más vehículos ICE de los que el mercado puede absorber. Eso significa que están buscando descargar millones de automóviles en otros lugares. Si acertadamente China no ha tenido mucho éxito vendiendo automóviles a gasolina en Tailandia, otros mercados que aún están indecisos sobre los vehículos eléctricos están maduros para ellos.
“Véndelos a Rusia, véndelos a México, véndelos a Brasil. Véndelos donde los consumidores aún no confíen en los vehículos eléctricos”, dice Russo.
China exportó 4,91 millones de vehículos el año pasado y superó a Japón como el veterano exportador de automóviles del mundo. Los híbridos enchufables y los vehículos eléctricos de grupo representaron cerca de del 25% de las exportaciones, lo que significa que las marcas chinas asimismo están vendiendo muchos vehículos de gasolina.
Las exportaciones a Rusia siguen dominando, pero los fabricantes de automóviles chinos han ampliado enormemente su décimo de mercado en México, Brasil, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, según datos compilados por Automobility.
Los gobiernos sólo miran a los fabricantes de automóviles chinos a través de la lupa de los vehículos eléctricos, por lo que los vehículos ICE todavía se exportan sin tantas barreras, dice Russo. Eso les da a los fabricantes de automóviles chinos una oportunidad.
“Uno establece sus redes de distribuidores, establece su marca y tiene esa inicio de playa”, dice Russo. Una vez consolidados como marcas confiables, los fabricantes de automóviles pueden comenzar a introducir vehículos eléctricos.
Los fabricantes de automóviles emplearon la misma organización en China, dice Russo: “Eso es exactamente lo que van a hacer a nivel internacional; Irán a todos los países que puedan y luego pasarán a los vehículos eléctricos”.
Este artículo aparece en la publicación de diciembre de 2024/enero de 2025 de Fortune con el título “Cambiando de carril”.
Esta historia apareció originalmente en Fortune.com
