El S&P 500 El índice está alcanzando nuevos máximos históricos en 2024, y eso ha provocado que su rendimiento promedio por dividendo caiga a un miserable 1,2%. Los inversores en renta pueden hacerlo mucho mejor que eso, con algunas opciones particularmente atractivas disponibles actualmente entre acciones poco apreciadas como Enbridge(BOLSA DE NUEVA YORK: ENB), Banco Toronto-Dominion(BOLSA DE NUEVA YORK: TD)y Alimentos Hormel(BOLSA DE NUEVA YORK: HRL).
Aquí hay una introducción rápida a estas tres acciones de dividendos para explicar por qué es posible que desee invertir $ 1,000 o más en este trío hoy.
Enbridge es una de las empresas midstream más grandes de América del Norte, con una red de infraestructura energética que ayuda a transportar petróleo y gas natural por todo el mundo. Ese es el núcleo del negocio, que representa alrededor del 75% de sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA). La empresa cobra comisiones por el uso de sus activos, por lo que este negocio es un generador de flujo de caja muy fiable. Esta base sólida es parte de la razón por la cual Enbridge ha podido aumentar su dividendo (pagado en dólares canadienses) cada año durante 29 años consecutivos.
La rentabilidad por dividendo es de un elevado 6,4%, muy por encima del promedio del sector energético de aproximadamente 3,4%. Esto se debe en parte a que los oleoductos son negocios de lento crecimiento. Pero aquí hay una rareza porque Enbridge obtiene alrededor del 22% de su EBITDA de servicios públicos de gas natural y el 3% de energía limpia. Se trata de una medida decidida por parte de la dirección para avanzar con el mundo a medida que avanza hacia opciones de energía más limpias.
También coloca a Enbridge en un lugar extraño para los inversores porque no es un juego puro en nada de lo que hace. Si puede manejar la posesión de una acción confiable con dividendos de alto rendimiento que va por su propio camino (que resulta ser el camino que sigue el mundo en general), es posible que desee conocer Enbridge hoy.
El siguiente stock es el Toronto-Dominion Bank, más conocido simplemente como TD Bank. Tiene una rentabilidad por dividendo de casi el 5,3% frente al 2,5% del banco promedio. Mientras tanto, TD Bank ha pagado un dividendo cada año durante más de 100 años y logró mantener su dividendo durante la Gran Recesión, un período que obligó a los principales bancos estadounidenses a recortar sus dividendos. También es uno de los 10 principales bancos de América del Norte y el segundo banco de Canadá según los depósitos de los clientes.
Entonces, ¿por qué el rendimiento es más del doble que el promedio de la industria? TD Bank acaba de recibir una multa de aproximadamente 3 mil millones de dólares por parte de los reguladores estadounidenses por no impedir que su banco estadounidense fuera utilizado para lavar dinero. Eso es malo. Los reguladores estadounidenses también han impuesto a TD Bank un límite de activos, lo que limitará su capacidad de crecer en el mercado estadounidense. Eso es peor.
Sin embargo, TD Bank tiene el efectivo para pagar la multa y el negocio estadounidense es sólo una parte del banco en general. El próximo año será difícil, financieramente hablando, para las empresas estadounidenses mientras se ajustan al límite. Pero es muy probable que TD Bank sobreviva este período y, con el tiempo, recupere la confianza de los reguladores y los inversores. Si puede taparse la nariz mientras presiona el botón de compra, le pagarán muy bien por esperar a que se produzca lo que es un cambio de bastante bajo riesgo.
El fabricante de productos básicos de consumo Hormel Foods es mejor conocido por poseer SPAM, pero su cartera de alimentos de marca centrados en proteínas es grande y está repartida por toda la tienda de comestibles. También cuenta con un negocio material de venta de productos cárnicos precocinados a restaurantes. También es un Rey de los Dividendos de élite, con una racha anual de aumento de dividendos de hasta 58 años. La rentabilidad por dividendo es actualmente del 3,5%, cerca del nivel más alto en la historia de la empresa.
¿Qué está sucediendo? El fabricante de alimentos no está funcionando a toda máquina en este momento, ya que enfrenta costos crecientes (que no ha podido compensar adecuadamente con aumentos de precios), una lenta recuperación de la pandemia en China, la gripe aviar y la compra de Planters. marca justo cuando el segmento de frutos secos de la categoría de snacks empezaba a desacelerarse. Todos estos son problemas a los que se puede sobrevivir; no te conviertes en el Rey de los Dividendos sin sufrir algunos momentos difíciles en el camino.
Mientras tanto, las acciones promedio de bienes de consumo básico tienen una rentabilidad por dividendo de sólo el 2,5%. Dada la historia a largo plazo, los inversores en dividendos probablemente deberían darle a Hormel el beneficio de la duda mientras atraviesa un período difícil.
No hay garantías en Wall Street, pero Enbridge, TD Bank y Hormel han sido acciones de dividendos muy confiables durante décadas. Claro, hay cuestiones a considerar con cada uno, pero es exactamente por eso que sus rendimientos son tan atractivos. Incluso las buenas empresas tienen malos períodos, que es exactamente cuando los inversores contrarios suelen subirse al carro. Si tiene $1,000, $10,000 o $100,000 para invertir en este momento, una o más de estas acciones con dividendos de alto rendimiento podrían ser una compra muy inteligente para su cartera hoy.
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Reuben Gregg Brewer tiene posiciones en Enbridge, Hormel Foods y Toronto-Dominion Bank. The Motley Fool tiene puestos en Enbridge y lo recomienda. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las acciones de dividendos más inteligentes para comprar con $ 1,000 ahora mismo fue publicado originalmente por The Motley Fool
