Los últimos dos primaveras han sido absolutamente increíbles para los inversores en NVIDIA (NASDAQ: NVDA) ya que las acciones del hércules de los semiconductores se duplicaron con creces tanto en 2023 como en 2024, aumentando un 860% desde principios del año pasado gracias a los artículos que la inteligencia químico (IA) ha tenido en los ingresos y ganancias de la compañía.
En diciembre de 2023, hablé de las razones por las que las acciones de Nvidia podrían duplicarse en 2024. Estas incluían la sólida demanda de sus unidades de procesamiento de gráficos (GPU) para el entrenamiento e inferencia de modelos de IA, y las medidas que estaba tomando su socio de fabricación. Fabricación de semiconductores en Taiwán (BOLSA DE NUEVA YORK: TSM)para aumentar la proposición.
En este artículo, analizaré los catalizadores de Nvidia para 2025 y comprobaré por qué este fabricante de chips de suspensión planeo podría duplicar su valía una vez más en el nuevo año.
La última reproducción de GPU de la compañía construidas sobre su inmueble Blackwell será el decano motor de crecimiento en 2025. La administración dijo en su conferencia telefónica sobre ganancias de noviembre que estos chips están en plena producción y se están enviando a los clientes.
Los ingresos relacionados con Blackwell para el trimestre presente deberían exceder las expectativas gracias al fortalecimiento de la sujeción de suministro. La empresa asimismo afirmó que la demanda está muy por encima de la proposición. Esto es un buen augurio para Nvidia de cara al nuevo año, ya que TSMC dice que aumentará significativamente la capacidad de producción de chips de IA avanzados en 2025.
El investigador de mercado IDC proyecta que TSMC está en camino de duplicar su capacidad de empaquetado liberal de chip en sello sobre sustrato (CoWoS) a 660.000 obleas para satisfacer la demanda de Nvidia y otros fabricantes de chips de IA. Según se informa, Nvidia acaparó el 60% de la capacidad CoWoS de TSMC para 2025, por lo que debería poder aumentar sustancialmente la producción de sus procesadores Blackwell.
En octubre de 2024, Morgan Stanley Los analistas dijeron que las GPU Blackwell están agotadas durante los próximos 12 meses (según un documentación del sitio web Tom's Hardware). Es probable que ese tiempo de retraso disminuya según las perspectivas de TSMC, lo que permitirá a Nvidia satisfacer más pedidos y producir un gran aumento en los ingresos del centro de datos. Se retraso que la empresa envíe entre 60.000 y 70.000 sistemas de servidores Blackwell B200 en 2025, según Morgan Stanley. Se retraso que cada sistema cueste entre 2 y 3 millones de dólares. Eso sugiere que sus sistemas Blackwell podrían ayudar a producir entre 120 mil millones y 210 mil millones de dólares el próximo año, o 165 mil millones de dólares en el punto medio.
Los analistas esperan que Nvidia calibre 195 mil millones de dólares en ingresos en el año fiscal 2026 (que coincidirá con 11 meses del calendario 2025), un aumento del 51% con respecto a los ingresos proyectados para el año fiscal presente de 129 mil millones de dólares. Sin bloqueo, los ingresos potenciales de las ventas de Blackwell y el hecho de que Nvidia continuará vendiendo sus chips Hopper de la reproducción preliminar indican que podría exceder fácilmente las expectativas de crecimiento de Wall Street, y eso podría preparar el marco para que las acciones se dupliquen.
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