oppenheimer inició la cobertura en OnKure Therapeutics Inc. (NASDAQ:OKUR). La semana pasada, OnKure Therapeutics completó su fusión con Reneo Pharmaceuticals Inc.. La empresa combinada comenzó a cotizar el lunes.
Simultáneamente con el cierre de la fusión, la empresa completó una colocación privada de 65 millones de dólares con un grupo de inversores nuevos y existentes.
Después de las transacciones, se espera que OnKure tenga una pista de efectivo a través de múltiples lecturas clínicas y hasta el cuarto trimestre de 2026.
El analista inició la cobertura con una calificación de rendimiento superior con un precio objetivo de 35 dólares y señala que OKI-219 puede convertirse en la opción preferida para una de las mutaciones más frecuentes en el cáncer de mama.
“Creemos que Onkure puede abordar las limitaciones clave de los agentes dirigidos actualmente aprobados al reducir la toxicidad fuera del objetivo con mayor selectividad”, escribe el analista.
La tesis de inversión del analista en OnKure gira en torno a la inhibición de PI3Kα demostrada por alpelisib, aunque su eficacia está limitada por preocupaciones de toxicidad. El OKI-219 promete ser un inhibidor de PI3Kα de tercera generación.
Alpelisib es el nombre genérico de Novartis AG (BOLSA DE NUEVA YORK:NVS) Piqray.
El analista señala que la empresa privada Scorpion Therapeutics ha establecido un listón con una tasa de respuesta objetiva (TRO) de aproximadamente el 20%. Si bien OKI-219 ofrece una selectividad significativamente mayor para la mutación H1047R (aproximadamente ocho veces más que sus rivales más cercanos), esto tiene el costo de una menor selectividad para los mutantes helicoidales.
OnKure ha aceptado esta compensación y está desarrollando activamente programas en desarrollo destinados a atacar las mutaciones helicoidales. OKI-219 se está evaluando en un ensayo de fase 1 en pacientes con tumores sólidos con mutaciones PI3KαH1047R, incluido el cáncer de mama.
Alpelisib ha recibido aprobación como tratamiento de segunda línea para el cáncer de mama avanzado que es HR+ y porta mutaciones PIK3CA.
Actualmente, sus ventas anuales se han estabilizado en alrededor de 500 millones de dólares. El analista señala que el potencial del mercado podría ser mucho mayor. Alrededor del 40% de los pacientes con cáncer de mama HR+ tienen mutaciones PI3Kα, lo que representa aproximadamente 25.000 casos nuevos en los EE. UU. cada año, lo que sugiere una oportunidad de mercado que probablemente supere los mil millones de dólares.
En resumen, “creemos que las características clínicas del alpelisib pueden estar obstaculizando su capacidad para lograr un mayor éxito comercial”, escribe el analista.
Acción del precio: Las acciones de OKUR subieron un 2,81% a 19,02 dólares en el último control del jueves.
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Este artículo El enfoque innovador de la empresa oncológica OnKure, recientemente incluida en la lista, para el tratamiento del cáncer de mama despierta el entusiasmo de los analistas apareció originalmente en Benzinga.com
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