Conozca a la empresa poco conocida con un rendimiento del 11 % que continúa ofreciendo resultados mensuales a quienes buscan ingresos y que está enriqueciendo notablemente a los inversores pacientes
Uno de los mejores aspectos de poner su monises a trabajar en Wall Street es que no tiene que ajustarse a ningún plan. Con miles de empresas que cotizan en bolsa y fondos cotizados en bolsa (ETF) para designar, existe una probabilidad muy reincorporación de encontrar uno o más títulos que coincidan con sus objetivos de inversión y tolerancia al aventura.
Pero entre las innumerables formas en que los inversores pueden acumular riqueza en Wall Street, pocas han demostrado ser más exitosas durante períodos prolongados que comprar y suministrar acciones con dividendos de reincorporación calidad.
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Las empresas que reparten regularmente dividendos a los inversores casi siempre son rentables de forma recurrente, están probadas en el tiempo y son capaces de ofrecer perspectivas transparentes de crecimiento a derrochador plazo. En otras palabras, normalmente son empresas establecidas que han demostrado a los inversores que pueden afrontar períodos difíciles y prosperar durante expansiones económicas prolongadas. Estos son precisamente el tipo de empresas que esperaríamos que aumentaran su valía a derrochador plazo.
Pero no tienes que creer en mi palabra. Recientemente, los asesores de inversiones de Hartford Funds actualizaron sus datos de un documentación publicado el año pasado (El poder de los dividendos: pasado, presente y futuro), que examinó el escalón de rentabilidad superior entre las acciones que pagan dividendos y las que no pagan a derrochador plazo.
Según Hartford Funds, en colaboración con Ned Davis Research, los morosos produjeron un modesto rendimiento anual promedio del 4,27% entre 1973 y 2023, y lo hicieron siendo un 18% más volátiles que el índice de remisión. S&P 500. Por otro flanco, las acciones de dividendos duplicaron con creces el rendimiento total anual promedio de los morosos durante el medio siglo susodicho (9,17%) y asimismo fueron un 6% menos volátiles que el S&P 500.
Si admisiblemente las acciones de dividendos tienen un historial fenomenal de enriquecer notablemente a los inversores pacientes, los estudios asimismo han demostrado que el aventura y el rendimiento tienden a ir de la mano.
Por ejemplo, una empresa con un maniquí activo en dificultades y un precio de las acciones en caída tiene el potencial de atraer a quienes buscan ingresos a una trampa de rendimiento. Cubo que el rendimiento es una función del suscripción en relación con el precio de las acciones, las empresas con rendimientos reaccionario altos (es afirmar, rendimientos que son cuatro o más veces mayores que el rendimiento del S&P 500) requieren una investigación adicional por parte de los inversores.
Pero esto no significa que todas las acciones con dividendos de muy detención rendimiento sean necesariamente problemáticas. Con la evaluación adecuada, las gemas de rendimiento ultraalto poder estar. De hecho, algunas de las acciones con dividendos más seguras podrían ser empresas de las que nunca ha aurícula platicar.
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Aunque los fideicomisos de inversión en ingresos raíces hipotecarios (REIT) son el medio pintoresco para los inversores que buscan rendimientos elevados, yo diría que existe una guisa aún mejor de reforzar un rendimiento anual imponente y más del doble de su monises cada división. Conozca una empresa de exposición empresarial poco conocida (BDC) Hacienda de tasa flotante de PennantPark(BOLSA DE NUEVA YORK: PFLT)que actualmente rinde un 11% y reparte 0,1025 dólares por entusiasmo en un mensual ¡cojín!
Una BDC es una empresa que invierte en acciones (acciones ordinarias y preferentes) y/o deuda de empresas del mercado intermedio. Las empresas del “mercado medio” suelen ser empresas de micro y pequeña capitalización no probadas que pueden o no cotizar en bolsa.
Cuando PennantPark reveló sus resultados operativos del tercer trimestre fiscal para el período finalizado el 30 de junio, estaba supervisando una cartera de inversiones de casi 1.660 millones de dólares. Aunque poseía una variedad de acciones ordinarias y preferentes por un total de 208,6 millones de dólares, los aproximadamente 1.450 millones de dólares en títulos de deuda que posee la convierten en una BDC predominantemente centrada en la deuda.
Cubo que la mayoría de las empresas del mercado intermedio no están probadas y carecen de camino a servicios financieros básicos, PennantPark puede gestar un rendimiento superior al del mercado sobre sus préstamos. Durante el trimestre finalizado en junio, el rendimiento promedio ponderado de los títulos de deuda fue de un abrasador 12,1%, que es casi el triple del rendimiento que recibirá de un bono del Reservas a 10 primaveras.
Sin secuestro, la anciano preeminencia que aporta PennantPark Floating Rate Hacienda se puede ver en su nombre. La totalidad de su cartera de títulos de deuda se pedestal en tipos de interés variables. Con la Fed aumentando las tasas de interés al ritmo más rápido en cuatro décadas entre marzo de 2022 y julio de 2023, el rendimiento promedio ponderado de PennantPark sobre las inversiones en deuda aumentó a un mayor de 520 puntos básicos desde donde estaban las cosas el 30 de septiembre de 2021.
Aunque el lado central del país ha iniciado un ciclo de flexibilización de tasas, no parece que se pueda retornar a una tasa de fondos federales históricamente disminución de 0% a 0,25%. Ahora que la Reserva Federal está dando pasos lentos en su cambio de política monetaria, hay mucho ganancia para que PennantPark genere rendimientos superiores a partir de sus inversiones en deuda.
Las medidas que ha tomado el equipo directivo de PennantPark para proteger a su director asimismo explican su éxito. Por ejemplo, la cartera de aproximadamente 1.660 millones de dólares de la empresa, incluidas las acciones, se distribuye en 151 empresas, lo que equivale a un tamaño de inversión promedio de 11 millones de dólares. Ninguna desafío es demasiado vasto para derribar a PennantPark.
Es más, el 99,9% de las inversiones en deuda de la empresa (todas menos 1,2 millones de dólares) son del tipo resguardado con primer canon. Los tenedores de deuda garantizada con primer canon se encuentran al frente de la fila para el suscripción en caso de que un prestatario busque protección por bancarrota. A pesar de trabajar con empresas generalmente no probadas, solo el 1,5% de las inversiones en deuda de PennantPark estaban en mora (es afirmar, morosas) al 30 de junio.
Desde que salió a bolsa en 2011, PennantPark Floating Rate Hacienda ha generado un rendimiento del 187% a sus accionistas, incluidos dividendos. Aunque esto no está a la mérito de las destacadas acciones tecnológicas de Wall Street, es un rendimiento fenomenal para un pagador de dividendos mensual que puede sostener su rendimiento anual del 11%.
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Sean Williams tiene posiciones en PennantPark Floating Rate Hacienda. The Motley Fool no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Conozca a la empresa poco conocida que rinde un 11% y que continúa ofreciendo resultados mensuales a quienes buscan ingresos y que está enriqueciendo notablemente a los inversores pacientes. Publicado originalmente por The Motley Fool.
