La maduro parte del revuelo en la comunidad inversora en acciones de dividendos se centra en acciones que ya ofrecen elevados pagos de dividendos. Sin retención, ¿dónde estas acciones de dividendos de detención rendimiento pagan más a los inversores? por destacadola mayoría proporciona dividendos mínimos crecimiento a dadivoso plazo.
Como inversor dichoso de comprar para ayudar que intenta pensar en décadas, estoy mucho más interesado en acciones de crecimiento de dividendos que pueden ofrecer un plazo beocio hoy pero un enorme potencial de ingresos pasivos en el futuro.
Un ejemplo valentísimo de una energía que se ajusta a esta descripción es el héroe secreto. cintas (NASDAQ:CTAS). Actualmente, la empresa paga una rentabilidad por dividendo del 0,8%. Sin retención, los inversores que compraron y mantuvieron las acciones hace 10 abriles ahora recibirían un rendimiento del 8% en comparación con su pulvínulo de costos innovador, ya que los pagos de dividendos se multiplicaron por siete durante ese tiempo.
Por impresionante que sea este crecimiento de dividendos, Cintas no muestra signos de desacelerar sus crecientes pagos a los inversores. Tras una caída del 20% en el precio de las acciones durante el final mes, esto es lo que hace de Cintas una magnífica S&P 500 acciones de dividendos para considerar comprar en 2025.
Ya sea alquilando y lavando uniformes, dando servicio o suministrando baños, o reponiendo artículos cotidianos, Cintas es el líder del mercado en respaldar que las empresas estén listas para la marcha sindical.
El director ejecutante, Todd Schneider, resumió recientemente las operaciones de la empresa de la ulterior modo: “Prácticamente todas las empresas tienen una exigencia que Cintas está nómina para satisfacer, ya sea una puerta de entrada que necesita un tapete, un baño para el servicio, iluminación de salida, extintores de incendios y sistemas de rociadores, deyección de primeros auxilios y seguridad, o una posibilidad de vestimenta”.
La empresa presta servicios a más de 1 millón de empresas, y el 70% de sus clientes provienen de sectores de servicios como atención médica, comida y hotelería y el 30% de mercados productores de riqueza como la manufactura y la construcción.
Cintas, que creció hasta convertirse en el líder de este hornacina único en América del Boreal, convirtió una inversión de 1.000 dólares en 1989 en 1,1 millones de dólares actuales para sus accionistas.
Sin retención, no penséis ni por un segundo que el tiempo de Cintas en el candelero ha terminado.
Cubo que América del Boreal alberga más de 16 millones de empresas, la tasa de penetración de la empresa sigue siendo relativamente desvaloración, lo que deja un amplio ganancia para un maduro crecimiento. Lo más importante para los inversores es que la papeleo de larga data de Cintas tiene un dadivoso historial de crecimiento rentable, como lo demuestra el detención y creciente retorno sobre el haber invertido (ROIC) de la compañía y su mejor engendramiento de efectivo.
Los ingresos de Cintas han aumentado un 9% anual durante la última lapso, ya que la compañía impulsó su expansión a través de fusiones y adquisiciones (M&A) y crecimiento orgánico. Sin retención, la restablecimiento en la engendramiento de efectivo de la compañía es lo que ha convertido a Cintas en una energía tan increíble recientemente.
Datos de efectivo de operaciones (TTM) de CTAS por YCharts
Desde 2014, el efectivo de las operaciones de Cintas casi se cuadruplicó, mientras que los gastos de haber solo se duplicaron. En términos más simples, estas cifras significan que la empresa generó mucho más efectivo y gastó relativamente menos en gastos de haber para hacerlo, lo que provocó un aumento en la cantidad de flujo de caja desocupado (FCF) creado.
Al difundir esta enorme asignación de FCF en comparación con su deuda y haber, Cintas mantiene un ROIC en efectivo de primer nivel del 27%, que se ubica en el 10% superior entre las acciones del S&P 500. Como muestra este artículo, las acciones con un detención ROIC, como las Cintas, históricamente han superado los rendimientos de sus pares de beocio clasificación.
A medida que la empresa añade nuevos clientes a sus más de 11.000 rutas de distribución (ya sea mediante adquisición de nuevos clientes o fusiones y adquisiciones), su red provisión se vuelve más “densa”, haciéndola cada vez más rentable.
Gracias a esta creciente rentabilidad y engendramiento de efectivo, la compañía ha aumentado sus pagos de dividendos en un 26% anual durante la última lapso. Sin retención, incluso posteriormente de este aumento, Cintas sólo utiliza el 30% de su FCF para financiar estos pagos, lo que significa que, en teoría, podría duplicar su rendimiento de dividendos del 0,8% sin interrumpir sus operaciones.
Adicionalmente de este crecimiento de dividendos, la compañía ha corto sus acciones en circulación un 1,5% anual desde 2014, impulsando aún más la rentabilidad para los accionistas.
A pesar de aventajar las expectativas de ganancias y elevar el punto medio de su consejero el 19 de diciembre, Cintas ha manido caer sus acciones un 20% desde entonces.
Sin retención, esta reacción se debe más a que el mercado valora la perfección de las acciones de Cintas que a cualquier problema en el negocio. De hecho, durante el segundo trimestre, la empresa aumentó las ventas, el FCF y los pagos de dividendos en un 8%, 14% y 15%, respectivamente, lo que son resultados fantásticos.
Ahora cotizando a sólo 41 veces el FCF (frente a 51 veces el FCF hace un mes), Cintas está mucho más cerca del precio promedio del FCF del S&P 500 en los 30 bajos. Aunque esto está allí de ser ganga, las operaciones no discrecionales de Cintas, su larga pista de crecimiento restante, la restablecimiento de la engendramiento de efectivo y el rápido crecimiento de los dividendos la hacen digna de esta valoración premium.
Si admisiblemente Cintas no es una “adquisición con gran descuento” tradicional hoy en día, estoy seguro de que internamente de 10 abriles estaré eficaz de acontecer comprado un puñado de acciones de esta magnífica energía de crecimiento de dividendos a un precio puntual en 2025.
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Josh Kohn-Lindquist no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool recomienda Cintas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
1 Magnífica energía de dividendos del S&P 500 que bajó un 20% para comprar en 2025 y mantenerla para siempre fue publicado originalmente por The Motley Fool
