NVIDIA Las acciones han estado en forma estelar en el mercado durante los últimos años gracias a la proliferación de la inteligencia artificial (IA), ya que la sólida demanda de las tarjetas gráficas de la compañía que se implementan en los centros de datos ha llevado a un crecimiento sobresaliente en sus ingresos y ganancias.
La posición dominante de Nvidia en el mercado de chips de IA explica por qué sus acciones se han disparado un enorme 1.000% en los últimos dos años. Lo bueno es que Nvidia parece estar en una posición sólida para sostener su crecimiento impulsado por la IA, impulsado por la llegada de una nueva generación de chips que probablemente le ayudarán a ampliar su liderazgo tecnológico sobre sus rivales.
Pero al mismo tiempo, los inversores deben tener en cuenta que existen otras acciones de chips de IA que están aprovechando la creciente adopción de la IA en otras áreas. Lógica cirro(NASDAQ:CRUS) es una de esas empresas. Conocido por suministrar chips para teléfonos inteligentes a Manzana(NASDAQ:AAPL)Las acciones de Cirrus obtuvieron ganancias impresionantes del 43% en lo que va de 2024.
La compañía publicará sus ganancias del segundo trimestre del año fiscal 2025 el 4 de noviembre, y existe una buena posibilidad de que su repunte reciba un buen impulso. Veamos las razones.
Apple tiene una enorme influencia en el negocio de Cirrus Logic. Esto se debe a que el gigante tecnológico representa el 88% de los ingresos brutos de Cirrus. Más específicamente, Apple recurre a Cirrus para los chips de audio y amplificadores de potencia de este último. Por ejemplo, la última línea de iPhone 16 de Apple cuenta con varios chips de Cirrus Logic.
Un desmontaje del iPhone 16 Pro sugiere que Cirrus está suministrando tres chips de audio y un módulo de administración de energía a Apple. Los modelos simples de iPhone 16, por otro lado, tienen al menos tres chips de audio Cirrus Logic. Ahora bien, depender de un solo cliente para una parte tan grande del negocio no es ideal, ya que el negocio de Cirrus podría derrumbarse si Apple decide fabricar chips internamente o cambia a otro proveedor.
Sin embargo, ambas empresas mantienen una estrecha relación desde hace mucho tiempo. Más importante aún, Cirrus ha estado ganando más negocios con Apple, ya que antes era conocido por suministrar únicamente chips de audio al fabricante del iPhone. La diversificación de Cirrus más allá de su mercado principal de audio hacia ofertas de señal mixta de alto rendimiento, como controladores de cámara, hápticos y herramientas de administración de energía, le permitió ganar más negocios con su cliente más grande.
Los analistas de KeyBanc creen que Cirrus también podría suministrar piezas de cámara a Apple para su última generación de iPhone, mientras que la incorporación del nuevo botón de control de la cámara sugiere que el fabricante de chips también podría suministrar el controlador háptico a su mayor cliente. La buena noticia para los inversores de Cirrus Logic es que la línea iPhone 16 de Apple parece haber tenido un buen comienzo en lo que respecta a las ventas.
La firma de investigación de mercado Counterpoint Research señala que los nuevos teléfonos inteligentes de Apple experimentaron un aumento del 20% en las ventas en las primeras tres semanas en comparación con la línea iPhone 15 del año pasado. Por otro lado, Canalys estima que las ventas de Apple en el tercer trimestre del calendario 2024 alcanzaron un volumen récord y, según se informa, el fabricante del iPhone alcanzó el primer puesto en la cuota de mercado mundial de teléfonos inteligentes.
Más importante aún, la línea generativa de teléfonos inteligentes habilitados para IA de Apple idealmente debería desbloquear una tremenda oportunidad de crecimiento a largo plazo para la compañía debido a una base masiva instalada de usuarios que usan iPhones más antiguos. Como resultado, Cirrus parece estar en camino de beneficiarse de una combinación de mayores volúmenes de unidades, así como de más ingresos por cada iPhone que se fabrica.
Estas son las razones por las que no será sorprendente ver que Cirrus supere las expectativas de Wall Street cuando publique su próxima serie de resultados.
El año fiscal 2025 de Cirrus Logic tuvo un buen comienzo, ya que informó un aumento interanual del 18% en los ingresos en el primer trimestre a 374 millones de dólares. El crecimiento final fue aún más impresionante ya que las ganancias de Cirrus aumentaron a 1,12 dólares por acción desde 0,67 dólares por acción en el período del año anterior.
Cirrus previó unos ingresos de 520 millones de dólares en el segundo trimestre fiscal en el punto medio de su rango de orientación de 490 millones a 550 millones de dólares. En el punto medio, eso se traduciría en un salto interanual de sólo el 8%. Sin embargo, no se sorprenda al ver que Cirrus supere fácilmente su propio rango de orientación, especialmente considerando que otro proveedor clave de Apple informó recientemente excelentes resultados que mejoraron las expectativas de Wall Street y también elevaron su orientación para todo el año.
Es por eso que los inversores que buscan comprar acciones de semiconductores en este momento pueden considerar comprar Cirrus Logic antes de que publique su informe de ganancias el 4 de noviembre, ya que actualmente cotiza a solo 23 veces las ganancias finales, lo cual es bastante barato si consideramos el excelente crecimiento de las ganancias. entregó la última vez y el informe de ganancias potencialmente sólido que probablemente entregará en un par de semanas.
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Harsh Chauhan no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Apple y Nvidia. The Motley Fool recomienda Cirrus Logic. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
1 acción de semiconductores increíblemente barata que podría comenzar a dispararse después del 4 de noviembre (pista: no es Nvidia) fue publicado originalmente por The Motley Fool
