Nvidia acaba de realizar dos movimientos agresivos y defensivos que sus accionistas agradecerán. La compañía presentó un nuevo modelo de lenguaje grande (NVLM) de 72 mil millones de parámetros y anunció una asociación estratégica con Accenture con un enfoque en consultoría y servicios de inteligencia artificial.
Nvidia NVDA se encuentra en una posición única entre sus pares. Con su crecimiento y participación de mercado dominante, la empresa está directamente en la mira de toda la industria tecnológica. Los fabricantes de chips rivales están ansiosos por hacer mella en la participación de mercado del 90% de Nvidia en GPU y sistemas de inteligencia artificial para centros de datos. Mientras tanto, desafíos competitivos menos obvios provienen de empresas como OpenAI, Anthropic y Meta Platforms META.
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Muchos de los mayores fabricantes de equipos originales de Nvidia se han dado un festín con la demanda de Nvidia, pero algunos están descubriendo que revender Nvidia puede no ser tan rentable para ellos como lo es para Nvidia. Los proveedores de nube, los OEM y los proveedores de software independientes tendrán que plantearse preguntas difíciles sobre la viabilidad a largo plazo. Nvidia podría enfrentar una situación en la que deba proteger agresivamente su territorio, mientras continúa aumentando sus ingresos a un ritmo prodigioso.
La próxima frontera de Nvidia
El enormemente poderoso modelo de inteligencia artificial de código abierto de Nvidia, NVLM, compite con los sistemas propietarios de los líderes de la industria OpenAI y GOOGL GOOG Google de Alphabet. Piense en NVLM como una capa más en la “pila completa de IA” de Nvidia para reforzar el foso competitivo de la empresa. El modelo no sólo pretende enriquecer la solución empresarial de Nvidia, sino que marca su entrada en el juego de IA de modelos de lenguaje grande de código abierto para competir con Meta y, potencialmente, Anthropic, OpenAI y otros.
Nvidia también se compromete a hacer que el desarrollo de su modelo sea más transparente que algunos de los modelos de caja negra más conocidos al compartir los pesos del modelo y el código de entrenamiento. Debido a que aún queda mucho trabajo por hacer en materia de seguridad de la IA, imagino que los clientes empresariales recibirán calificaciones positivas.
Mientras el mercado elogia a Meta por su progreso en Llama, Nvidia ahora está ingresando al mismo espacio. Sus primeras cifras reflejan un producto que puede competir con Llama 405 en determinadas áreas y ya como lenguaje a un nivel como GPT-4o. Esto ciertamente plantea algunas interrogantes en torno a OpenAI, especialmente después de su reciente ronda de financiación de 6.600 millones de dólares que le dio una valoración astronómica de 157.000 millones de dólares.
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Nvidia y Accenture forman una pareja sólida
El acuerdo Nvidia-Accenture tiene mucho sentido. Es el tipo de giro que hace una empresa como Accenture para adelantarse al riesgo de disrupción, y la inversión está validada por un puñado de números que dan fe de su sabiduría, entre ellos:
La visión a largo plazo aquí es que las consideraciones sobre el tiempo para generar valor son críticas: la tecnología está evolucionando a un ritmo sin precedentes y los recursos de TI y consultoría deben moverse para respaldar las implementaciones de IA a escala.
Accenture ACN está invirtiendo aquí y el trabajo que realiza en torno a Nvidia debería trasladarse en gran medida a otros ecosistemas de hardware/software, lo que hace que esto no sólo sea una gran apuesta por Nvidia sino también por la IA.
Mientras tanto, el pastel de Nvidia se está expandiendo a medida que crece la demanda masiva de chips de IA e infraestructura de IA accesible en la nube. El foso digital de Nvidia está cada vez más fortalecido, y sus accionistas también pueden estarlo.
Daniel Newman es director ejecutivo y analista jefe de The Futurum Group, que brinda o ha brindado investigación, análisis, asesoramiento o consultoría a ServiceNow, Intel, Nvidia, Microsoft, Amazon.com, IBM, AMD y otras empresas de tecnología. Ni él ni la firma tienen puestos en ninguna de las empresas citadas. Síguelo en Twitter .
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