Comprar y mantener acciones es más fácil de decir que de hacer. Lo ideal es encontrar una gran empresa, comprar las acciones, dejarlas crecer y pagar dividendos para siempre. El problema es que pocas empresas cumplen esos requisitos. El mundo cambia y la competencia es despiadada. Una empresa debe evolucionar y mantenerse en la cima para justificar la posesión de acciones año tras año.
Sin embargo, hay algunas excepciones, y se trata de empresas con amplios fosos y ventajas competitivas que han resistido la prueba del tiempo. Si desea décadas de ingresos pasivos a partir de flujos constantes de dividendos, escuche. Considere comprar y mantener estas dos acciones ahora mismo.
1. El líder probado en batalla de las grandes petroleras
ExxonMobil (BOLSA DE NUEVA YORK: XOM) es una importante empresa petrolera integrada, una empresa que explora y perfora en busca de petróleo y gas, los refina y los vende al mercado. Participar en diferentes partes de la cadena de suministro de petróleo y gas diversifica a la empresa, ayudándola a resistir las fluctuaciones en los precios de las materias primas. Por ejemplo, la caída de los precios del petróleo perjudicaría el negocio de exploración de ExxonMobil pero aumentaría los márgenes de ganancia en el negocio de refinación. En total, ExxonMobil genera más de 340 mil millones de dólares en ingresos anuales.
La empresa cuenta con una extensa cartera de activos, incluidos terrenos y equipos, valorados en casi medio billón de dólares en su balance. ExxonMobil ha demostrado ser capaz de reorganizar sus activos, vendiendo piezas para recaudar efectivo o adquiriendo nuevos activos cuando surge una oportunidad. Adquirió Pioneer Energy por casi 60 mil millones de dólares a principios de este año, lo que impulsó la huella de ExxonMobil en regiones ricas en recursos como la Cuenca Pérmica y Guyana.
El equipo directivo de ExxonMobil también ha gestionado bien el balance de la empresa, que actúa como red de seguridad cuando las crisis de la industria perjudican las ganancias. La empresa tiene una calificación crediticia estelar AA- de Standard & Poor's y una relación deuda-capital de sólo 0,16, la más baja en una década.
Si eso no es suficiente para darle tranquilidad, consulte el historial de dividendos de ExxonMobil. La administración ha aumentado el dividendo durante 42 años consecutivos, incluso durante múltiples recesiones y una pandemia mundial que esencialmente congeló la economía global e incluso llevó los precios del petróleo por debajo de cero por primera vez.
ExxonMobil ha sido probada en batalla en el sector energético. La energía renovable y el cambio climático podrían comenzar a reducir la demanda de combustibles fósiles en las próximas décadas, pero el petróleo y el gas no van a desaparecer pronto. Como mínimo, ExxonMobil debería tener tiempo para diversificar su negocio o adquirir competidores más pequeños a medida que la industria se consolide.
La acción ofrece a los inversores un sólido rendimiento del 3% a su precio actual, por lo que los inversores pueden comprar ExxonMobil con confianza y cobrar dividendos en el futuro previsible.
2. Un titán agrícola con poder de marca de primer nivel
Deere y compañía (BOLSA DE NUEVA YORK: DE) vende equipos agrícolas, forestales y de construcción en todo el mundo. La icónica marca John Deere de la compañía es famosa por su pintura verde, posiblemente uno de los colores más reconocibles del mundo. Deere hace más que vender equipos; también gana dinero con servicios de financiación, reparación y mantenimiento.
En total, Deere genera más de 54 mil millones de dólares en ingresos anuales. Existe competencia, pero la larga historia y la marca reconocible de Deere se han ganado una lealtad consistentemente fuerte entre los agricultores.
El tamaño de la Tierra es limitado y la población mundial sigue creciendo. Según las Naciones Unidas, la población mundial podría aumentar de 8.200 millones a 9.700 millones para 2050. Eso significa que será crucial cultivar lo más eficientemente posible y aprovechar al máximo la tierra que tiene la sociedad. Deere vende tecnología de próxima generación, como equipos autónomos y software basado en la nube, diseñados para ayudar a los agricultores a ser más eficientes.
Los agricultores generalmente financian este costoso equipo, lo que añade cierto riesgo a Deere ya que posee esos préstamos. Sin embargo, Deere mantiene cómodamente un balance de grado de inversión con una calificación crediticia A de Standard & Poor's. Cuando se trata del dividendo, la dirección no siempre lo aumenta. Pero no se equivoque, Deere es una acción de crecimiento de dividendos. El dividendo ha crecido un 145% durante la última década.
Quizás lo más importante es que Deere no ha recortado el dividendo desde la década de 1980, por lo que la gerencia lo ha mantenido durante múltiples ciclos en la industria agrícola. El dividendo rinde hoy un 1,4%, lo que no es una tonelada, pero está preparado para crecer con el tiempo. Los analistas estiman que Deere aumentará sus ganancias en un promedio de 12% anual durante los próximos tres a cinco años.
No me sorprendería ver muchos años más de crecimiento sólido por delante en un mundo que necesitará más alimentos y una agricultura eficiente. Los dividendos deberían seguir.
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Justin Pope no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda a Deere & Company y S&P Global. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
¿Quiere décadas de ingresos pasivos? 2 acciones para comprar ahora mismo fue publicado originalmente por The Motley Fool
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