Mi objetivo a largo plazo es llegar a ser financieramente independiente. planeo llegar ahí creciendo mis ingresos pasivos hasta el punto de cubrir mis gastos habituales. De esa manera, no tendré el estrés de necesitar generar ingresos para cubrir mis gastos de manutención.
Todavía me queda bastante camino por recorrer. Sin embargo, yo hacer un progreso constante hacia mi objetivo invirtiendo más dinero cada mes en inversiones generadoras de ingresos. Me encanta invertir en alta calidad. acciones de dividendos con pagos de mayor rendimiento que aumentan constantemente porque deberían ayudarme a alcanzar mi objetivo más rápido. Ingresos inmobiliarios (BOLSA DE NUEVA YORK: O) ciertamente encaja a la perfección, es por eso que Sigo comprando más acciones cada vez que puedo.
Un asombroso acciones de dividendos
Realty Income encarna todo lo que busco en una acción con dividendos. El fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) es el modelo de consistencia. Ha pagado 652 consecutivos dividendos mensuales a lo largo de su historia. Ha aumentado su pago 127 veces desde que salió a bolsa, incluso en cada uno de los últimos 30 años consecutivos y los últimos 108 trimestres seguidos.
El dividendo del REIT rinde actualmente alrededor del 5%. Eso está muy por encima del promedio (el S&P 500 índices La rentabilidad por dividendo es actualmente inferior al 1,5%).
Ese pago de alto rendimiento se basa en una base muy sostenible. Realty Income genera flujo de caja más que suficiente para cubrir su pago. Durante el primer semestre de este año, el REIT produjo casi 1.800 millones de dólares en fondos ajustados de operaciones (FFO), que cubrió su desembolso de dividendos de 1.300 millones de dólares con casi 500 millones de dólares de sobra. El REIT utilizó ese exceso de efectivo para invertir en bienes raíces comerciales que generan ingresos adicionales.
Realty Income también tiene un muy fuerte balance. Es uno de los ocho REIT del S&P 500 con dos A3/A- calificaciones crediticias o mejor, gracias a su menor ratios de apalancamiento y la calidad de su cartera.
El perfil financiero conservador del REIT le da la flexibilidad para seguir ampliando su cartera inmobiliaria. para que pueda seguir aumentando su dividendo de alto rendimiento.
Múltiples impulsores del crecimiento de dividendos
Realty Income ha aumentado su dividendo a una tasa anual compuesta del 4,3% desde que salió a bolsa, impulsado por una combinación de crecimiento de alquileres y adquisiciones acumulativas. Esos catalizadores seguirán impulsando su crecimiento en el futuro.
El REIT firma a largo plazo arrendamientos netos con inquilinos de alta calidad. Esos contratos de arrendamiento requieren que los inquilinos cubran todos los gastos operativos, incluido el mantenimiento de rutina, el seguro del edificio y los impuestos inmobiliarios. Por eso, genera ingresos por alquiler muy predecibles cada año. Mientras tanto, esos arrendamientos cuentan con cláusulas de escalada que aumentan los alquileres en una media del 1,5%. cada año.
Las adquisiciones son el otro motor de crecimiento de la empresa. Gracias a su abundante flujo de caja libre posterior al dividendo, el REIT puede financiar internamente a significativo cantidad de adquisiciones cada año. Estima que las inversiones financiadas internamente agregarán entre un 2% y un 3% anual a sus fondos ajustados provenientes de operaciones.. Después de restar malo gasto de la deuda (alrededor del 0,4% anual) y el impacto de la refinanciación de la deuda en el entorno actual de tasas de interés más altas (un viento en contra del 1% al 2% anual), Realty Income puede aumentar internamente su FFO ajustado por acción en aproximadamente un 2% cada año.
Gracias al sólido perfil financiero de la empresa, tiene abundante acceso a financiación externa para realizar adquisiciones adicionales. en su actual costo de capitalel REIT estima que puede generar un 0,5% de crecimiento del FFO ajustado por acción por cada mil millones de dólares de inversiones financiadas externamente que realice. Estima de manera conservadora que puede agregar entre un 2% y un 3% a su tasa de crecimiento de FFO por acción. cada año mediante adquisiciones con financiación externa (entre 4.000 y 6.000 millones de dólares al año).
Ese volumen de inversión está a nuestro alcance. Realty Income realizó un promedio de más de $9 mil millones en adquisiciones en cada uno de los últimos cuatro años, que incluye inversiones de propiedad única y fusiones con VEREIT y Spirit Realty. Mientras tanto, tiene un enorme conjunto de oportunidades de inversión (un mercado direccionable total de 5,9 billones de dólares en Estados Unidos y 8,5 billones de dólares en Europa). El REIT revisa periódicamente más de 50.000 millones de dólares en oportunidades de adquisición anualmentecerrando selectivamente sólo las inversiones acumulativas de mayor calidad.
Si sumamos su tasa de crecimiento interno con su potencial de crecimiento externo, Realty Income debería aumentar su FFO ajustado por acción a una tasa anual del 4% al 5%. Eso podría respaldar una tasa de crecimiento similar en su dividendo de alto rendimiento.
Una inversión de ingresos excepcional
Realty Income es el tipo de acción de dividendos que quiero ayudar a anclar mis ingresos pasivos. Paga un dividendo muy sostenible y de alto rendimiento que debería seguir aumentando.. Es por eso que sigo ampliando mi puesto, lo cual espero seguir haciendo en los próximos años. Es una posición de ingresos fundamental para mí y quiero convertirme en un contribuyente aún más significativo en el futuro.
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Matt DiLallo tiene posiciones en Realty Income. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Realty Income. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Por qué sigo comprando más acciones de esta increíble acción con dividendos con un rendimiento del 5% fue publicado originalmente por The Motley Fool
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