Los optimistas han tenido todas las razones para sonreír en los últimos dos primaveras. Desde el Promedio industrial de Dow Jones, S&P 500y Compuesto nasdaq Con fondo en octubre de 2022, los Bulls han tenido un control firme en Wall Street. Recientemente, los tres índices se abrieron camino cerca de los máximos de obturación de registro.
Aunque los catalizadores han sido abundantes e incluyen el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la entusiasmo dividida en stock y las ganancias corporativas mejores de lo esperado, el singladura principal en las velas de Wall Street ha sido el surgimiento de la inteligencia químico (IA).
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El techo asociado con AI es astronómicamente stop. Dar software y sistemas la capacidad de razonar, efectuar y ponerse al día con el tiempo, todo sin la condición de intervención humana, es un posible cambio de recreo a derrochador plazo para la mayoría de las industrias de todo el mundo. Es por eso que los analistas de PwC creen que la inteligencia químico agregará $ 15.7 billones a la caudal general para 2030.
Si correctamente ha habido docenas de beneficiarios directos y auxiliares de la Revolución AI, ninguna compañía es la cara de este movimiento más que Nvidia(NASDAQ: NVDA).
Cuando el telón se cerró en 2022, NVIDIA era una movimiento tecnológica de $ 360 mil millones conocida mejor por sus unidades de procesamiento de gráficos (GPU) utilizadas en juegos de PC y minería de criptomonedas. Menos de dos primaveras posteriormente, había ganadería más de $ 3 billones en valía de mercado y (brevemente) se convirtió en la compañía más excelso de Wall Street.
La Elevación de Nvidia tiene todo que ver con su GPU de la tolva (H100) y la edificio de GPU Blackwell de próxima gestación, que permiten la capacitación de modelos de idiomas grandes (LLM) y alimentan soluciones generativas de IA generativas. Los pedidos del hardware de la compañía están atrasados, con el CEO Jensen Huang refiriéndose a la demanda de Blackwell como “loca” en octubre.
Tener un producto superior, en términos de velocidad informática, y tener demanda de que ese producto abrume la propuesta, es una posición envidiosa. A su vez, ha empujado su ganancia bruto cerca de la estratosfera.
Nvidia asimismo está teniendo éxito más allá de su hardware de IA. La plataforma de software CUDA de la compañía, que utiliza los desarrolladores para construir LLM y maximizar el potencial informático de sus GPU, está ayudando a sustentar a los clientes leales a su ecosistema de productos y servicios.
Con el desembolso de AI Enterprise todavía en su infancia y ningún otro fabricante de chips particularmente cerca de igualar el potencial informático de la tolva o la GPU Blackwell de próxima gestación, NVIDIA parecería estar idealmente posicionada para el futuro.
Pero si los inversores prestan mucha atención a lo que están haciendo los expertos de Nvidia, podrían cambiar su tono.
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Uno de los mejores aspectos de poner su metálico para trabajar en Wall Street es que es más transparente que nunca. Con un clic de un timbre, los inversores tienen entrada instantáneo a resultados operativos, balances, comentarios de diligencia y presentaciones de inversores.
Adicionalmente, los inversores pueden rastrear la actividad de importación y saldo de Wall Street Insiders, que representan a los ejecutivos de stop rango y a los miembros de la grupo de las empresas que cotizan en bolsa. Se requiere que los información privilegiada presenten el Formulario 4 en presencia de la Comisión de Bolsa y Títulos en el interior de los dos días de las empresas posteriores a una vencimiento de transacción.
El 3 de diciembre de 2024, Nvidia alcanzó un hito dudoso. Esto marcó exactamente cuatro primaveras desde que la última información compró acciones de la compañía en el mercado descubierto. En este caso, fueron los dos niños del Director Financiero Colette Kress quienes fueron los beneficiarios de las respectivas compras de 100 acciones, según la presentación del Formulario 4. En los cuatro primaveras y dos meses que han seguido, se han presentado 161 Formulario 4, todos los cuales fueron ventas internos con un total de $ 3.4 mil millones.
Para ser justos, no toda la actividad de saldo interna es necesariamente nefasta. Muchos ejecutivos de stop rango reciben la décimo del bravo de su compensación en forma de acciones y opciones sobre acciones adquiridas. Los expertos deben ejecutar sus contratos de opciones antaño de que expiren y pueden optar por entregar acciones de su empresa para cubrir su obligación fiscal federal y/o estatal.
Por otra parte, 161 disposiciones a 0 adquisiciones en un curso de 50 meses es una historia conveniente contadora. Si el propio equipo de diligencia de la compañía y la grupo directiva no ven sus acciones como una ganga, ¿por qué deberían los inversores?
Datos de relación NVDA PS por yCharts. Ps = precio a las ventas.
Las empresas a la vanguardia de una innovación en la próxima cosa que está en una burbuja no es falta nuevo. Se remonta al venida de Internet a mediados de la decenio de 1990, cada innovación tecnológica que cambia el recreo ha navegado a través de una burbuja en la etapa temprana. Con la mayoría de las empresas que carecen de un plan de recreo claro con sus inversiones de IA, hay una buena posibilidad de que seamos testigos de la rima de la historia, una vez más.
La valoración de Nvidia asimismo es consistente con burbujas anteriores. Antaño de la ataque de la burbuja de punto-com hace un cuarto de siglo, Amazonas y Sistemas de Cisco alcanzó su punto mayor a aproximadamente 40 veces sus ventas finales de 12 meses (TTM). Quizás sin coincidir, Nvidia superó las ventas de TTM de 42 veces el verano pasado.
Incluso con Nvidia que posee ventajas competitivas correctamente definidas en los centros de datos acelerados con IA, la saldo persistente por parte de los expertos y la desidia total de puntos de importación a las acciones de Nvidia se valoran ricamente.
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John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la Agrupación Directiva de Motley Fool. Sean Williams tiene posiciones en Amazon. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Amazon, Cisco Systems y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Los expertos de Nvidia están hablando mucho con su actividad comercial, pero ¿estás escuchando? fue publicado originalmente por The Motley Fool
