(Reuters) – Algunas de las mayores fábricas solares de propiedad china en Vietnam están recortando su producción y despidiendo trabajadores, impulsadas por la expansión de los aranceles comerciales de Estados Unidos contra ese país y otros tres países del Sudeste Oriental.
Mientras tanto, en las cercanas Indonesia y Laos, están surgiendo una serie de nuevas plantas solares de propiedad china, fuera del significación de las protecciones comerciales de Washington. Su capacidad prevista es suficiente para suministrar aproximadamente la fracción de los paneles instalados en EE.UU. el año pasado, según muestra un documentación de Reuters.
Las empresas solares chinas han escaso repetidamente la producción en sus centros existentes mientras construyen nuevas fábricas en otros países, lo que les ha permitido eludir los aranceles y dominar los mercados estadounidense y mundial a pesar de las sucesivas oleadas de aranceles estadounidenses durante más de una plazo diseñadas para frenarlos.
Si proporcionadamente las empresas chinas han estado trasladando su fabricación de energía solar durante abriles, no se había informado previamente del significación del traslado a Indonesia y Laos en esta última etapa. Para este artículo se entrevistó a más de una docena de personas en cinco países, incluidos empleados de plantas chinas, funcionarios de empresas solares no chinas y abogados.
“Es un enorme solaz del pícaro y el ratón”, dijo William A. Reinsch, ex funcionario comercial de la agencia Clinton y asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.
“No es tan difícil moverse. Uno prepara el solaz y vuelve a arriesgar. El diseño de las reglas es tal que Estados Unidos suele estar un paso por detrás”.
China representa aproximadamente del 80% de los envíos de energía solar del mundo, mientras que sus centros de exportación en otras partes de Asia representan gran parte del resto, según SPV Market Research. Esto contrasta marcadamente con lo ocurrido hace dos décadas, cuando Estados Unidos era un líder mundial en la industria.
Mientras tanto, las importaciones estadounidenses de suministros solares se han triplicado desde que Washington comenzó a imponer sus aranceles en 2012, alcanzando un récord de 15 mil millones de dólares el año pasado, según datos federales. Si proporcionadamente casi nadie provino directamente de China en 2023, aproximadamente del 80% provino de Vietnam, Tailandia, Malasia y Camboya, donde hay fábricas propiedad de empresas chinas.
Washington impuso aranceles a las exportaciones solares de esas cuatro naciones del sudeste oriental el año pasado y los amplió en octubre tras las quejas de los fabricantes de Estados Unidos.
En los últimos 18 meses, al menos cuatro proyectos chinos o vinculados a China han comenzado a ejecutar en Indonesia y Laos, y se han anunciado otros dos. En conjunto, los proyectos suman 22,9 gigavatios (GW) de capacidad de células o paneles solares.
Gran parte de esa producción se venderá en Estados Unidos, el segundo mercado solar más ínclito del mundo a posteriori de China y uno de los más lucrativos. Los precios estadounidenses han sido en promedio un 40% más altos que los de China durante los últimos cuatro abriles, según datos de PVinsights.
Los productores solares estadounidenses han manifiesto repetidamente en quejas comerciales presentadas en presencia de el gobierno estadounidense que no pueden competir con productos chinos baratos que, según dicen, están respaldados injustamente por subsidios del gobierno chino y de los países asiáticos desde los que exportan.
Las empresas solares chinas han respondido que su dominio de la tecnología las hace más competitivas en cuanto a precios.
Los aranceles son un tema esencia en las elecciones estadounidenses, y el expresidente republicano Donald Trump propuso gravámenes a todas las importaciones estadounidenses para estimular la manufactura estadounidense, incluida una tasa del 60% sobre cualquier producto procedente de China. Su rival, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, ha dicho que el plan de Trump aumentaría los costos para los consumidores estadounidenses.
Sin requisa, los legisladores de los dos partidos han mostrado su apoyo a aranceles más estrictos sobre los envíos de energía solar de China para fomentar una prisión de suministro franquista.
“En el futuro, el manifiesto estadounidense debería exigir una aplicación mucho más estricta de los aranceles, especialmente en torno al uso (por parte de China) de terceros países para violar la ley comercial estadounidense”, dijo a Reuters el congresista republicano John Moolenaar, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China.
El Unidad de Comercio de Estados Unidos, la Casa Blanca y el Empleo de Comercio de China no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters.
DOLOR EN VIETNAM
El impacto visible más inmediato de los últimos aranceles estadounidenses, que han elevado los aranceles totales a más del 300% para algunos productores, ha sido en el sector solar de Vietnam.
En agosto, Reuters visitó parques industriales en el ártico de Vietnam propiedad de empresas de propiedad china, incluidas Longi y Trina Solar, y habló con los trabajadores.
En la provincia de Bac Giang, cientos de trabajadores de un gran complicado fabril propiedad de la mecanismo Vinasolar de Longi Green Energy Technology perdieron sus empleos este año, dijeron dos empleados con conocimiento del asunto.
La empresa utiliza sólo una de las nueve líneas de producción del parque industrial, afirmó uno de ellos.
En Thai Nguyen, otra provincia, Trina Solar ha paralizado una de sus dos fábricas de células y paneles solares, dijeron dos empleados del oportunidad.
Los empleados de ambas empresas declinaron ser identificados oportuno a lo delicado del tema.
Longi no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters. En junio dijo que había suspendido la producción en una planta de células solares vietnamita, pero no proporcionó detalles. Trina se negó a hacer comentarios. En junio dijo que algunas instalaciones en Vietnam y Tailandia serían cerradas por mantenimiento sin dar más detalles.
Si proporcionadamente los datos de importación de energía solar de Estados Unidos muestran que los envíos desde Vietnam aumentaron casi un 74% hasta agosto, los analistas de la industria han atribuido el brinco a la anticipación de las exportaciones para adelantarse a los aranceles estadounidenses de este año.
El gobierno de Vietnam no respondió a las solicitudes de comentarios.
NUEVAS BASES DE EXPORTACIÓN, PLANTAS DE EE.UU.
Las empresas solares chinas están acudiendo en masa a Indonesia motivadas por los aranceles aplicados a Vietnam, según Beny Adi Purwanto, funcionario del Empleo de Industria de Indonesia, que citó a Thornova Solar como ejemplo. Thornova dice en su sitio web que su planta en Indonesia tiene capacidad anual para construir 2,5 GW de módulos solares y 2,5 GW de células solares para el mercado norteamericano.
Una nueva planta de células y módulos Trina de 1 GW estará en pleno funcionamiento a finales de 2024 y ampliará la capacidad, según Beny. Destacó la planta de módulos solares del Montón China Lesso, que tiene una capacidad de producción de 2,4 GW.
New East Solar, vinculada a China, igualmente anunció el año pasado una planta de paneles y células de 3,5 GW en Indonesia.
Las empresas chinas no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters.
El cambio a la producción indonesia ha sido repentino y rápido, según un apoderado de una empresa solar estadounidense a quien su proveedor chino en Indonesia le dijo que estaban inundados de grandes pedidos de importantes empresas chinas que buscaban exportar a Estados Unidos.
“La escalera es totalmente diferente”, afirmó el directivo, que pidió no ser identificado.
Las exportaciones de energía solar de Indonesia a Estados Unidos casi se duplicaron a 246 millones de dólares hasta agosto de 2024, según datos federales.
Las empresas solares que buscan pastos más verdes en Laos incluyen a Imperial Star Solar. La empresa, que tiene raíces chinas pero la anciano parte de su producción en Camboya, inauguró en marzo una planta de obleas en Laos que eventualmente tendrá 4 GW de capacidad.
La medida, dijo en un comunicado en ese momento, le ayudó a eludir los aranceles estadounidenses.
SolarSpace igualmente inauguró una planta de células solares de 5 GW en Laos en septiembre de 2023. El objetivo principal de transferir capacidad de producción a Laos no estaba relacionado con los aranceles estadounidenses, dijo la compañía en un comunicado a Reuters, pero no dio más detalles.
Las exportaciones solares de Laos a Estados Unidos fueron inexistentes en los primeros ocho meses del año pasado, pero alcanzaron un valencia de unos 48 millones de dólares hasta agosto de 2024.
Otros van más allá.
JinkoSolar dijo en julio que había firmado un acuerdo de casi mil millones de dólares con socios en Arabia Saudita para construir una nueva planta de módulos y células solares de 10 GW en el reino.
La construcción de plantas de fabricación de energía solar en Estados Unidos por parte de empresas chinas igualmente está aumentando, ya que ellas igualmente buscan emplear los incentivos estadounidenses.
Las empresas chinas tendrán al menos 20 GW de capacidad anual de producción de paneles solares en suelo estadounidense durante el próximo año, suficiente para atestar aproximadamente la fracción del mercado estadounidense, según un exploración de Reuters.
(Reporte de Lewis Jackson en Sydney, Phuong Nguyen en Hanoi, Colleen Howe en Beijing y Nichola Groom en Los Ángeles; reporte adicional de Stefanno Sulaiman en Yakarta, Francesco Guarascio y Khanh Vu en Hanoi, David Kirton en Shenzhen y Alexandra Alper en Washington; Tirada de Richard Valdmanis y Edwina Gibbs)
