Por Christina Amann, Nick Carey y Kalea Recibidor
Berlín/Londres/Detroit (Reuters) -Fank Eckard, CEO de un fabricante de imanes ario, ha estado recibiendo una avalancha de llamadas en las últimas semanas. Los fabricantes y proveedores de piezas exasperados han estado desesperados por encontrar fuentes alternativas de imanes, que son escasos adecuado a los bordillos de exportación chinos.
Algunos le dijeron a Eckard que sus fábricas podrían ser inactivas a mediados de julio sin suministros de imán de respaldo. “Toda la industria automotriz está en pánico completo”, dijo Eckard, CEO de Magnesfera, con sede en Troisdorf, Alemania. “Están dispuestos a satisfacer cualquier precio”.
Los ejecutivos de automóviles han sido conducidos una vez más a sus salas de cruzada, preocupados de que los estrictos controles de exportación de China en imanes de tierras raras, de guisa crucial para hacer automóviles, puedan paralizar la producción. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que el presidente chino Xi Jinping acordó dejar que los minerales e imanes de las tierras raras fluyan a los Estados Unidos. Está previsto que un equipo de comercio estadounidense se reunirá con homólogos chinos para conversaciones en Londres el lunes.
La industria preocupa que la situación de las tierras raras podría cascada en el tercer shock masivo de la prisión de suministro en cinco primaveras. Una escasez de semiconductores eliminó a millones de automóviles de los planes de producción de los fabricantes de automóviles, de aproximadamente 2021 a 2023. Antaño de eso, la pandemia del coronavirus en 2020 cerró las fábricas durante semanas.
Esas crisis llevaron a la industria a proteger las estrategias de la prisión de suministro. Los ejecutivos han priorizado los suministros de respaldo para componentes esencia y han reexaminado el uso de inventarios ajustado a tiempo, que ahorran metálico, pero pueden dejarlos sin reservas cuando se despliega una crisis.
Sin requisa, a enjuiciar por las llamadas entrantes de Eckard, “nadie ha aprendido del pasado”, dijo.
Esta vez, a medida que el cuello de botella de las tierras raras se tensa, la industria tiene pocas buenas opciones, dada la medida en que China domina el mercado. El destino de las líneas de ensamblaje de los fabricantes de automóviles se ha dejado a un pequeño equipo de burócratas chinos, ya que revisa cientos de solicitudes para permisos de exportación.
Varias plantas europeas de protección cibernética ya se han cerrado, con más interrupciones, dijo la Asociación de Proveedores Coche de la región, CLEPA.
“Tarde o temprano, esto enfrentará a todos”, dijo el secretario militar de CLEPA, Benjamin Krieger.
Los automóviles de hoy usan motores basados en tierras raras en docenas de componentes: espejos laterales, altavoces estereofónico, bombas de unto, limpiaparabrisas y sensores para fugas de combustible y sensores de frenado.
China controla hasta el 70% de la minería entero de tierras raras, el 85% de la capacidad de refinación y aproximadamente el 90% de la producción de aleación de metales y magnet de las tierras raras, dijo la consultoría AlixPartners. El transporte eléctrico promedio usa aproximadamente .5 kg (poco más de 1 libra) de rudimentos de tierras raras, y un automóvil de combustible fósil usa solo la porción que, según la Agencia Internacional de Energía.
China se ha apretado antaño, incluso en una disputa de 2010 con Japón, durante la cual frenó las exportaciones de las tierras raras. Japón tuvo que encontrar proveedores alternativos, y para 2018, China representaba solo el 58% de sus importaciones de tierras raras. “China ha tenido una polímero de tierra rara que brincar cuando quisieran”, dijo Mark Smith, CEO de la compañía minera NioCorp, que está desarrollando un plan de la Tierra Rara en Nebraska programada para comenzar la producción en tres primaveras. En toda la industria, los fabricantes de automóviles han estado tratando de salir de China para imanes de tierras raras, o incluso desarrollar imanes que no necesitan esos rudimentos. Pero la mayoría de los esfuerzos están a primaveras de la escalera necesaria.
“En realidad se prostitución de identificar … y encontrar soluciones alternativas” fuera de China, Joseph Palmieri, principal de trámite de la prisión de suministro de Proveedor Aptiv, dijo en una conferencia en Detroit la semana pasada.
Los fabricantes de automóviles, incluidos Universal Motors y BMW, y los principales proveedores como ZF y Borgwarner están trabajando en motores con contenido de tierra rara depreciación a cero, pero pocos han conseguido esquilar la producción lo suficiente como para ceñir los costos.
La UE ha arrojado iniciativas que incluyen la Ley de Materias Primeras críticas para impulsar las fuentes europeas de la Tierra Rara. Pero no se ha movido lo suficientemente rápido, dijo Noah Barkin, asesor principal de Rhodium Group, un corro de expertos estadounidense centrado en China.
Incluso los jugadores que han desarrollado productos comercializables luchan para competir con los productores chinos por precio.
David Bender, codirector del negocio de reciclaje de magnet alemanista ario de Heraeo, dijo que solo está operando a 1% de capacidad y que tendrá que cerrar el próximo año si las ventas no aumentan.
Niron, con sede en Minneapolis, ha desarrollado imanes libres de tierras raras y ha recaudado más de $ 250 millones de inversores, incluidos GM, Stellantis y el proveedor de automóviles Magna.
“Hemos gastado un cambio de interés en el interés de los inversores y clientes” desde que entró en vigencia los controles de exportación de China, dijo el CEO Jonathan Rowntree. Está planeando una planta de $ 1 mil millones programada para comenzar la producción en 2029.
Warwick Acoustics, con sede en Inglaterra, ha desarrollado altavoces sin tierras raras que se aplazamiento que aparezcan en un automóvil de abundancia a finales de este año. El CEO Mike Grant dijo que la compañía ha estado en conversaciones con otra docena de fabricantes de automóviles, aunque no se aplazamiento que los oradores estén disponibles en los modelos convencionales durante unos cinco primaveras.
A medida que las compañías de automóviles exploran soluciones a desprendido plazo, se dejan pelear para evitar el inminente paradas de industria.
Los fabricantes de automóviles deben acechar cuáles de sus proveedores, y los más pequeños algunos enlaces a la prisión de suministro, necesitan permisos de exportación. Mercedes-Benz, por ejemplo, está hablando con proveedores sobre la construcción de reservas de tierras raras.
Los analistas dijeron que las limitaciones podrían afectar a los fabricantes de automóviles a hacer automóviles sin ciertas piezas y estacionarlos hasta que estén disponibles, como lo hicieron GM y otros durante la crisis de semiconductores.
La dependencia de los fabricantes de automóviles en China no termina con rudimentos de tierras raras. Un noticia de la Comisión Europea de 2024 dice que China controla más del 50% del suministro entero de 19 materias primas esencia, incluidos manganeso, carbono y aluminio.
Andy Leyland, cofundador del experto en la prisión de suministro SC Insights, dijo que cualquiera de esos rudimentos podría ser utilizado como apalancamiento por China. “Esto es un tiro de advertencia”, dijo.
(Reporte de Christina Amann y Conquista Waldersee en Berlín, Kalea Recibidor en Detroit y Nick Carey en Londres; informes adicionales de Isabelle Carlsson y Milán Strahm en Bruselas, Guilio Piovaccari en Milán y Norihiko Shirouzu en Austin; estampación de Richard Chang)
