NVIDIA (NASDAQ: NVDA) es uno de los S&P 500 los de mejor desempeño del índice en lo que va del año, rumbo a una ganancia de casi el 180%. La acción incluso alcanzó su nivel más alto en los últimos días. Esto no es sorprendente considerando la posición dominante de Nvidia en el mercado de chips de inteligencia artificial (IA) de alto crecimiento. Las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) de Nvidia son las más rápidas que existen y los clientes han acudido en masa a la empresa en busca de estos chips, así como de una amplia variedad de otros productos y servicios de inteligencia artificial.
Todo esto ha resultado en un crecimiento alucinante de las ganancias de Nvidia. La compañía ha reportado trimestre tras trimestre ganancias de ingresos y ganancias de tres dígitos. Y parece que esto continuará, considerando el lanzamiento de un producto clave en el horizonte y la enorme demanda de ese y otros productos de Nvidia.
¿Este impulso de ganancias y potencial futuro significa que deberías comprar Nvidia en su precio más alto, o es hora de acercarte a este importante jugador de IA con precaución? Averigüemos.
La herramienta de referencia para la IA
Primero, un poco de historia sobre Nvidia. La empresa ha aumentado progresivamente sus ganancias a lo largo del tiempo, centrándose inicialmente en el mercado de los videojuegos y luego ampliando su alcance a otras industrias. El auge de la IA ayudó a que las ganancias realmente despegaran, ya que las GPU de Nvidia surgieron como la herramienta de referencia para tareas cruciales como el entrenamiento y la inferencia de modelos.
Como resultado, los ingresos trimestrales recientes de Nvidia superaron los ingresos anuales de la compañía en el año fiscal 2023. Y en el último trimestre, Nvidia reportó ingresos récord de $ 30 mil millones, de los cuales el 87% provino del negocio de centros de datos. (El centro de datos incluye las actividades de inteligencia artificial de Nvidia).
De cara al futuro, existe un gran potencial para un mayor crecimiento, y esto se debe a un lanzamiento en el horizonte, así como al enfoque continuo de Nvidia en la innovación. La compañía ha desarrollado una nueva arquitectura conocida como Blackwell junto con su chip de mayor rendimiento y otras cinco innovaciones revolucionarias. La compañía dice que planea aumentar la producción en el cuarto trimestre y espera que “varios miles de millones de dólares” de ingresos comiencen a fluir durante el período.
Nvidia tiene motivos para ser tan optimista porque la demanda de Blackwell ha superado la oferta incluso cuando la empresa trabaja día y noche para intentar mantenerse al día. Y el gigante tecnológico espera que esta tendencia continúe el próximo año. Al mismo tiempo, la demanda de la arquitectura anterior, Hopper, también sigue siendo fuerte. Esto debería resultar en un sólido crecimiento de los ingresos en los próximos trimestres.
La innovación anual de Nvidia
Y esto debería extenderse mucho más allá del lanzamiento de la nueva arquitectura Blackwell gracias al compromiso de Nvidia de actualizar sus chips anualmente. Entonces, si Nvidia sigue ese plan, sugiere que la compañía no estará en una posición de debilidad y, en cambio, continuará aprovechando sus fortalezas antes de que sus rivales tengan tiempo de ponerse al día.
Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que a un nuevo jugador se le ocurra otra forma de potenciar las tareas de IA, y esto podría amenazar el dominio de Nvidia. Por ejemplo, Cerebras Systems, una empresa que planea una oferta pública inicial, lanzó una tecnología que podría rivalizar con las GPU de Nvidia. Pero, incluso si esta y otras pequeñas empresas tienen un producto prometedor, no será fácil alterar la posición de liderazgo de Nvidia. Nvidia ha pasado años ganándose la confianza de sus clientes ofreciendo productos de alto rendimiento, por lo que es posible que no cambien fácilmente a un rival más joven con un historial de éxito más corto.
¿Deberías comprar Nvidia?
Ahora, volvamos a nuestra pregunta. ¿Debería comprar Nvidia al máximo o mirar las acciones con precaución? Prefiero comprar al máximo por un par de razones. En primer lugar, es posible que Nvidia haya alcanzado un nivel récord, pero las acciones aún tienen un precio razonable considerando el historial de la compañía y las perspectivas a largo plazo. Se negocia por 48 veces las estimaciones de ganancias futuras.
En segundo lugar, dado que estamos analizando esta inversión desde una perspectiva de largo plazo, significa que la mantendremos durante al menos cinco años (y posiblemente mucho más). Y en ese período, es muy probable que las acciones de Nvidia suban gracias a la demanda de sus productos, su innovación y el crecimiento general en el mercado de la IA.
Entonces, no creo que, aquí, en este nivel récord, Nvidia haya alcanzado su máximo potencial. Y eso significa que hay motivos para ser optimistas acerca de este importante jugador de IA y comprar y mantener a largo plazo.
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Adria Cimino no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Acciones de Nvidia: ¿Comprar al máximo? fue publicado originalmente por The Motley Fool
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