(Bloomberg) — Los acreedores de la firma estadounidense de televisión por comparsa Dish Network dijeron a los abogados de DirecTV que la contemporáneo propuesta de fusión que les exige aceptar una pérdida de casi 1.600 millones de dólares es “inviable”, según una carta a la que tuvo golpe Bloomberg.
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DirecTV rechazó una contraoferta del especie de tenedores de bonos, que posee cerca de de 8.900 millones de dólares en notas de Dish, que proponía ajustar un canje de deuda del que dependerá la fusión. En el futuro, DirecTV puede seguir negociando, cerrar la adquisición tal como está y “fertilizar una prima para hacerlo” o confrontar un juicio continuo, dijo el especie.
El especie dijo que las dos compañías han “esmerado un acuerdo que permite al socio de DBS desviar aún más miles de millones de dólares de valía de DBS, al tiempo que pide a los acreedores de DBS que pierdan voluntariamente más de 1.560 millones de dólares en valía que se les debe”, según la carta. “No debería sorprender a nadie que un acuerdo así sea inviable”.
Ropes & Gray, que actúa como asesor judicial de DirecTV, y Milbank, en representación del especie de acreedores, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Dish y DirecTV acordaron fusionarse el mes pasado, lo que crearía el viejo proveedor de televisión paga de Estados Unidos, una medida diseñada para ayudar a ambas compañías a competir mejor en un panorama televisivo cada vez más saturado e interrumpido por el streaming.
Pero el acuerdo depende de una serie de transacciones que involucran a varios actores esencia, incluidos AT&T Inc., la firma de hacienda privado TPG Inc. y la matriz de Dish, EchoStar Corp. Un requisito es que los tenedores de bonos den su consentimiento para permutar deuda antigua por notas emitidas a partir de la nueva entidad combinada, aunque el plan de reestructuración de la deuda impondría cortaduras de hasta el 40% del valía nominativo.
Un especie de inversores del comité directivo obtuvo una posición de separación para poder negociar con la empresa, informó anteriormente Bloomberg.
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