Con el mercado de títulos atravesando una recesión correcto a las incertidumbres sobre cómo los aranceles afectarán (o no) la pertenencias, está abriendo varias oportunidades de inversión en el reino de inteligencia industrial (IA). La IA ha sido la tendencia dominante en el mercado desde 2023, por lo que no debería sorprendernos que estas acciones sean las primeras en entregar porque los inversores están obteniendo ganancias. Algunos todavía tienen una valoración premium que solo se merece si hay un montón de optimismo en el mercado.
No estoy enfocado en lo que sucederá en el mercado en el próximo mes o incluso en el próximo año. En cambio, me estoy centrando en con destino a dónde se dirige el mercado interiormente de tres a cinco primaveras. Con esa mentalidad, las acciones de IA siguen siendo el mejor placer de la ciudad, por lo que creo que los inversores deberían usar la caída coetáneo como una oportunidad para cargar algunas acciones de IA vencidas.
Hay múltiples acciones de IA que podrían comprarse en este momento, pero me estoy centrando en las que tienen las mejores perspectivas a amplio plazo. Eso me lleva a Nvidia (NASDAQ: NVDA), Fabricación de semiconductores de Taiwán (NYSE: TSM)y Broadcom (NASDAQ: AVGO). Creo que estas tres son selecciones fantásticas, ya que se dilación que todos experimenten un crecimiento masivo en los próximos primaveras.
El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, ve un camino con destino a los gastos de hacienda del centro de datos cerca de $ 1 billón para 2028. Aunque la compañía no capturará toda esa oportunidad (hay más en un centro de datos que las GPU de Nvidia), está programada para tomar una gran parte de ese pago. Como resultado, debería tener un cachas próximo año, por lo que es un excelente stock para cargar, con él más o menos del 25% desde sus máximos.
Similar a NVIDIA, Broadcom está programado para sacar provecho de esta construcción masiva. Aunque el negocio de Broadcom tiene muchas ofertas diferentes, su negocio de aceleradores de IA personalizado está comenzando a sacar. Los aceleradores personalizados, que Broadcom flama a XPUS, compiten contra las GPU de NVIDIA, ya que entreambos son hardware que los clientes pueden usar para ejecutar cargas de trabajo de IA. Sin bloqueo, las cargas de trabajo deben configurarse correctamente para ejecutarse en una XPU, lo que las hace fantásticas para un tipo de tarea pero escaso para cualquier otro.
Si aceptablemente las XPU pueden ser más poderosas que las GPU, su naturaleza pony de un solo truco les impedirá dominar completamente el sector informático de la IA. Esto está aceptablemente, ya que todavía hay una gran demanda de sus XPUS. Para sus tres clientes que han creado una XPU en colaboración con Broadcom, creen que surgirá un mercado direccionable de $ 60 mil millones a $ 90 mil millones para 2027. Sin bloqueo, todavía tiene otros cuatro clientes que están en radio con sus propias XPU, lo que ampliará aún más este mercado. Con Broadcom solo generando $ 12.2 mil millones en ingresos de IA en el año fiscal 2024, esto indica un crecimiento masivo.
Ninguna de estas compañías puede crear sus propios chips, por lo que deben comprar chips de las fundiciones de chips para sus dispositivos. El semiconductor de Taiwán es un líder del mercado en esta dominio y suministra a Broadcom y Nvidia con chips para sus diversos dispositivos.
Al ser una fiesta ecuánime en el mundo de los chips, TSMC tiene una visión incomparable de con destino a dónde se dirige su industria, porque las órdenes de chip a menudo se colocan con primaveras de anticipación. Durante los próximos cinco primaveras, la gestión de Taiwán Semi ve que los ingresos relacionados con la IA crecen con una tasa de crecimiento anual (CAGR) compuesta del 45%. En común, la gestión dilación una tasa compuesta de ingresos de casi el 20%, lo que indica un gran crecimiento por delante.
Se dilación que este trío introduzca un gran crecimiento en los próximos primaveras, pero sus acciones están a la cesión correcto a algunos temores a corto plazo.
Nadie sabe exactamente cómo las tarifas afectarán la pertenencias mundial, pero es seguro sostener que la mayoría de los gastos de IA probablemente aún ocurrirán. Las empresas están buscando todas las ventajas que puedan exceder a sus competidores, y pagar agresivamente, mientras que otros retroceden, les dará una superioridad. Como resultado, la mayoría de los gastos de IA aún deben ocurrir, ya que casi se convertirá en un placer de pollo con los hiperscalers de IA.
Con la flamante cesión masiva, todas estas están al menos un 25% por debajo de sus máximos históricos. Cada uno ahora cotiza por una atractiva relación precio a anticipación (P/E).
Datos de relación NVDA PE (avance) por YCharts
Estas acciones no han sido tan baratas desde el principio de 2024, y todavía se están acercando al nivel de valoración del mercado más amplio. El S&P 500 Oficia a 21.1 veces las ganancias con destino a delante, por lo que el semiconductor de Taiwán ya cotiza con un descuento pronunciado, y Nvidia y Broadcom no están muy por detrás.
Sin bloqueo, sabemos que se dilación que estas tres compañías crezcan mucho más rápido que el mercado en los próximos primaveras. Esto hace que ahora sea un excelente momento para juntar acciones de estos líderes de IA mientras están a la cesión, ya que los anuncios de resultados financieros del primer trimestre probablemente cambiarán estas acciones.
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Keithen Drury tiene posiciones en Broadcom, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. Motley Fool tiene posiciones y recomienda la fabricación de semiconductores de Nvidia y Taiwán. The Motley Fool recomienda Broadcom. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
3 acciones de inteligencia industrial (IA) para comprar durante la recesión del mercado de títulos fueron publicadas originalmente por Motley Fool
