Históricamente, las acciones de dividendos han sido fantásticas inversiones a largo plazo. Los mejores proporcionan un flujo de ingresos atractivo y creciente. junto con apreciación constante del precio de las acciones. Eso puede sumar un total fuerte devolver.
Cheurón (BOLSA DE NUEVA YORK: CVX), Ingresos inmobiliarios (BOLSA DE NUEVA YORK: O)y Verizon (BOLSA DE NUEVA YORK: VZ) tienen excelentes registros de pago de dividendos. Aún mejor, actualmente cotizan a valoraciones más bajas, que los tiene ofreciendo altos rendimientos de dividendos. Con catalizadores alcistas por delante, en este momento parecen compras a gritos.
Una acción de dividendos de alto octanaje
Acciones de Cheurón han caído más del 10% durante el año pasado. La caída se debe a los retrasos en el cierre de su importante adquisición de Hesse y precios más bajos del petróleo. Por eso, Chevron ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo de alrededor del 4,4%. Eso es mucho más alto que el principal rival. ExxonMobil (3,2% de rentabilidad por dividendo). Si bien Exxon es el El mejor perro en la zona petroleraChevron es un muy fuerte No. 2.
Chevron puede prosperar con precios del petróleo más bajos. La compañía puso a prueba su negocio para un escenario negativo en el que el petróleo crudo Brent (el precio de referencia mundial) promedia 50 dólares en el período de 2025 a 2027. El gigante petrolero puede producir suficiente efectivo para financiar su programa de capital de alto rendimiento y un dividendo creciente (algo que ha hecho durante más de tres décadas) con espacio de sobra. Ese exceso y su balance de élite dotarlo de la capacidad recomprar acciones en el extremo inferior de su rango anual de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares.
Los precios del crudo están actualmente muy por encima de ese nivel (en los bajos 70 dólares). Ése es su escenario positivo para los próximos años. En ese entorno de precios, Chevron podría producir suficiente efectivo para recomprar acciones en el extremo superior de su rango objetivo anual sin utilizar la flexibilidad de su balance. Mientras tanto, la adquisición de Hess, que Exxon está luchando por detener, mejorará y ampliará significativamente sus perspectivas de crecimiento de flujo de caja libre. Podría duplicar el flujo de caja de la empresa a 70 dólares el barril para 2027. Con fuerte protección a la baja y un amplio potencial alcista, Chevron parece muy atractivo estos días.
Tan consistentes como vienen
El precio de las acciones de Realty Income actualmente se sitúa casi un 20% por debajo de su máximo de hace unos años, principalmente debido al impacto de las tasas de interés más altas en el mercado de bienes raíces comerciales. Por eso, este fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) ofertas un muy atractivo dividendo que rinde casi el 5%.
El REIT ha hecho un trabajo tremendo al aumentar sus dividendos a lo largo de los años. Ha aumentado su pago 127 veces desde que salió a bolsa en 1994, incluidos los últimos 108 trimestres. en una fila. Ha aumentado su pago a una tasa anual compuesta del 4,3% durante los últimos 30 años.
Realty Income se encuentra en una excelente posición para seguir aumentando su dividendo en el futuro. El REIT espera aumentar su fondos de operaciones a una tasa anual del 4% al 5%, impulsado por el crecimiento de los alquileres y las adquisiciones acumulativas. Tiene una enorme oportunidad de inversión (5,4 billones de dólares en el mercado direccionable en Estados Unidos y 8,5 billones de dólares en Europa). Ahora que las tasas de interés finalmente comienzan a bajar, el REIT podría aumentar su volumen de adquisiciones en el futuro.
Una acción con dividendos ridículamente barata
Verizon ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo del 6,2%. cual es uno de los más altos del S&P 500. Ese gran rendimiento se debe a la valoración bajísima de la empresa. Verizon cotiza a un Relación precio-beneficio (PE) futura de menos de 10 veces. Eso es un descuento de más del 50% para el S&P 500 23,8 veces el múltiplo de ganancias futuras.
El gigante de las telecomunicaciones ha sido una acción de excelente crecimiento de dividendos a lo largo de los años. El mes pasado logró su 18º aumento consecutivo de dividendos anuales. Ésta es la racha actual más larga de crecimiento de dividendos en el sector de telecomunicaciones de Estados Unidos.
Verizon está dando un paso notable para acelerar su crecimiento al adquirir Comunicaciones fronterizas. El acuerdo de 20 mil millones de dólares generará al menos 500 millones de dólares en ahorros de costos anuales. Mientras tanto, aumentará la escala de su red de fibra y ampliará su alcance. Además, la empresa ha invertido mucho en ampliar su 5G red para potenciar su crecimiento. Estas inversiones aumentarán su flujo de caja, dándole el dinero para seguir aumentando sus dividendos y fortaleciendo su balance y, finalmente, comenzar recomprar sus acciones muy baratas.
Acciones de ingresos de primer nivel
Chevron, Realty Income y Verizon han aumentado constantemente sus dividendos a lo largo de los años. Esto debería continuar en el futuro, especialmente teniendo en cuenta los catalizadores alcistas que tienen por delante. Agregue sus altos rendimientos y valoraciones más bajas, y este trío parece compras a gritos para aquellos que buscan inversiones con fuerte total-potencial de retorno.
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Matt DiLallo tiene puestos en Chevron, Realty Income y Verizon Communications. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Chevron y Realty Income. The Motley Fool recomienda Verizon Communications. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Tres acciones de dividendos de alto rendimiento que están gritando compras en este momento fue publicado originalmente por The Motley Fool
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