Ark Invest, un gestor de inversiones centrado en tecnologías disruptivas, cree que la inteligencia artificial podría impulsar las ventas de software de 1,1 billones de dólares actuales a 13 billones de dólares en 2030. Esa previsión implica un crecimiento anual de casi el 50%, de modo que el gasto total podría aumentar un 1.080% a finales de la década.
Los inversores que deseen aprovechar esa colosal oportunidad deberían considerar perro de datos (NASDAQ: DDOG) y Servicio ahora (BOLSA DE NUEVA YORK: AHORA)dos acciones de software que cuentan con una alta calificación de Wall Street.
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Entre los 43 analistas que siguen a Datadog, el 86% califica la acción como compra y el 14% restante califica la acción como retención.
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Entre los 40 analistas que siguen a ServiceNow, el 90% califica las acciones como una compra, el 8% califica las acciones como una retención y el 3% recomienda vender las acciones.
Esto es lo que los inversores deben saber.
1. perro de datos
Datadog vende software de observabilidad. Su plataforma abarca casi dos docenas de aplicaciones que ayudan a las empresas a monitorear, analizar y solucionar problemas de rendimiento en toda su infraestructura de TI. Esos productos suministran información a Watchdog, un motor de inteligencia artificial (IA) que acelera la resolución de incidentes mediante la detección de anomalías, la obtención de información y la automatización del análisis de la causa raíz.
En agosto, consultoría Gartner reconoció a Datadog como líder entre los proveedores de plataformas de observabilidad por cuarto año consecutivo y comentó que su software “resuena bien entre las empresas que buscan las mejores soluciones”. Datadog también tiene una fuerte presencia en otros sectores verticales de software, incluido el monitoreo de infraestructura en la nube, el monitoreo de registros y el monitoreo de servidores.
La sólida cartera de Datadog es una ventaja clave. No sólo crea oportunidades de venta cruzada, sino que además las empresas suelen preferir la simplicidad de plataformas integrales a la complejidad de comprar productos de múltiples proveedores. Un nuevo producto presenta una gran oportunidad dada la creciente demanda de software de IA: LLM Observability es una solución de monitoreo del desempeño para grandes modelos de lenguaje y aplicaciones de IA generativa.
Datadog arrojó resultados financieros en el segundo trimestre que excedieron las estimaciones de Wall Street en términos de ingresos y ganancias. Los ingresos aumentaron un 27% a 645 millones de dólares y las ganancias no GAAP aumentaron un 48% a 0,43 dólares por acción diluida. Esas cifras reflejan un aumento del 10 % en el número de clientes y un aumento del gasto por cliente existente. La dirección también planteó sus previsiones para todo el año, de modo que se prevé que los ingresos aumenten un 23 % en 2024.
De cara al futuro, las estimaciones de ganancias de los analistas de Wall Street varían ampliamente porque Datadog es todavía una empresa relativamente joven que está invirtiendo agresivamente en desarrollo y marketing de productos. Por esa razón, tiene más sentido valorar las acciones utilizando su relación precio-ventas. Y a 19,7 veces las ventas (un descuento respecto del promedio de tres años de 23,8 veces las ventas), las acciones no son baratas, pero el precio es justo dado que la compañía ha aprovechado menos del 5% de su mercado objetivo de 51.000 millones de dólares.
2. Servicio ahora
ServiceNow proporciona software que digitaliza los procesos comerciales. Si bien es mejor conocida por sus aplicaciones de TI, su plataforma también incluye productos para (1) flujos de trabajo de clientes como gestión de servicio al cliente, (2) flujos de trabajo de empleados como entrega de recursos humanos, (3) flujos de trabajo de creadores como desarrollo de aplicaciones y automatización de procesos, y (4) flujos de trabajo de finanzas y cadena de suministro, como adquisiciones.
ServiceNow lleva años incorporando IA en su software. Por ejemplo, la inteligencia predictiva hace recomendaciones sobre qué acciones deben tomar los usuarios para resolver problemas, la búsqueda por IA ayuda a los usuarios a encontrar respuestas a sus preguntas rápidamente y los agentes virtuales automatizan las interacciones de servicio al cliente. Más recientemente, ServiceNow presentó un conjunto de herramientas de inteligencia artificial generativa llamado Now Assist que resume información y redacta borradores de texto.
ServiceNow es el líder del mercado en gestión de servicios de TI, gestión de activos de TI e inteligencia artificial para software de operaciones de TI. Los analistas también han reconocido su liderazgo en otros verticales, como la gestión de nubes híbridas y multinube, la automatización de procesos digitales y las soluciones de servicio al cliente. “Inversiones recientes en IA generativa y asociaciones con NVIDIA mantendrá a ServiceNow a la vanguardia de la innovación durante los próximos años”, escribieron analistas de IDC en junio.
ServiceNow informó resultados financieros del segundo trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street en los resultados. Los ingresos aumentaron un 22 % a 2.600 millones de dólares debido en parte al impulso de los productos de IA generativa, y los ingresos netos no GAAP aumentaron un 32 % a 3,13 dólares por acción diluida. La compañía también registró una tasa de renovación del 98% y su obligación de desempeño restante aumentó un 31%, lo que sugiere un fuerte crecimiento de los ingresos en los trimestres futuros.
Wall Street espera que las ganancias ajustadas de ServiceNow aumenten un 20% anual hasta 2025. Eso hace que su valoración actual de 72 veces las ganancias ajustadas parezca un poco cara. Pero creo que ServiceNow crecerá más rápido de lo previsto dado que la gerencia cree que su mercado objetivo alcanzará los 275 mil millones de dólares para 2026, y Now Assist es “el nuevo producto de más rápido crecimiento en la historia de la compañía”, según el director ejecutivo Bill McDermott.
Los inversores pacientes deberían sentirse cómodos comprando una pequeña posición en esta acción de software de inteligencia artificial a su precio actual. En el caso probable de que las acciones retrocedan en algún momento, los inversores deberían considerar comprar más acciones en la caída.
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Trevor Jennewine tiene puestos en Nvidia. The Motley Fool tiene puestos y recomienda Datadog, Nvidia y ServiceNow. The Motley Fool recomienda Gartner. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las ventas de software de IA podrían dispararse un 1.080%: 2 acciones de IA brillantes para comprar ahora que cuentan con una alta calificación en Wall Street fue publicado originalmente por The Motley Fool