El plan de Boeing (BA) para sobrevivir a su huelga está tomando forma, y Reuters informa sobre planes para recaudar 15.000 millones de dólares mediante la venta de acciones y bonos convertibles. Esta maniobra financiera se produce cuando el gigante aeroespacial se enfrenta a una disputa laboral que dura un mes y su calificación crediticia de grado de inversión está en juego.
Según se informa, la recaudación de fondos propuesta incluye una venta de acciones por valor de 10.000 millones de dólares junto con 5.000 millones de dólares en bonos convertibles, que podrían convertirse en acciones si fuera necesario. Anteriormente, Boeing había indicado que podría recaudar hasta 25 mil millones de dólares además de un préstamo de 10 mil millones de dólares.
Antes de que comenzara la huelga de maquinistas el mes pasado, Boeing ya estaba quemando toneladas de efectivo mientras intentaba rectificar los problemas de control de calidad expuestos cuando un tapón de puerta se cayó de un avión 737 Max en pleno vuelo en enero de este año. La huelga, que está agotando la tesorería de la compañía en decenas de millones de dólares por día, obstaculiza aún más los esfuerzos por generar los ingresos que ha podido reunir en medio de una desaceleración de la producción impuesta por la Administración Federal de Aviación.
Un factor que complica el plan de recuperación de Boeing después de la explosión de un enchufe es que su calificación crediticia ronda justo por encima del estatus de bono basura, lo que haría más difícil recaudar más capital.
“Creemos que la compañía sigue expuesta a un uso de efectivo mayor de lo esperado y a una deuda ajustada durante el próximo año o dos, lo que podría retrasar aún más la recuperación esperada en su medida crediticia a niveles que consideramos consistentes con la calificación”, dijo la agencia de calificación S&P. (SPGI) dijo sobre Boeing a principios de este mes.
Estructurar sus nuevos préstamos será una maniobra muy delicada para Boeing, que puede enfrentarse a un escrutinio crediticio debido a la incertidumbre de su situación laboral. Cualquier tensión adicional en su balance podría llevar a la empresa a un punto de ruptura. Al evaluar el anuncio inicial de los nuevos planes de inyección de efectivo, la agencia de calificación Fitch se mostró muy cautelosamente optimista.
“La voluntad y la capacidad de la administración para acceder a fuentes de capital no relacionadas con la deuda en los próximos meses ayudarán a aliviar los riesgos de rebaja de calificación”, dijo.
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