Los fondos cotizados en bolsa (ETF) clásicos casi siempre son una buena inversión. Su peculio probablemente crecerá con el tiempo si lo invierte en SPDR Dow Jones Industrial Media ETF Trust(NYSEMKT: DIA) o el Vanguardia S&P 500 ETF(NYSEMKT: VOO). Sus rendimientos a grande plazo probablemente avergonzarán incluso a las mejores cuentas de capital y del mercado monetario, a menos que esté comenzando cabal antaño de una robusto caída del mercado. Incluso entonces, el tiempo es tu amigo y los fondos indexados que siguen el mercado deberían crear fuertes rendimientos a grande plazo.
Dicho esto, un enfoque más centrado en los ETF puede resultar útil de vez en cuando. Por ejemplo, compré algunas acciones del ETF del Fondo Índice de Tecnología de la Información de Vanguardia(NYSEMKT: VGT) en la primavera de 2022, porque las acciones tecnológicas parecían infravaloradas en ese momento. Resultó ser una buena idea, ya que el auge de la inteligencia fabricado (IA) comenzó casi nada unos meses a posteriori. El fondo centrado en tecnología de Vanguard ha estado aplastando a los fondos indexados más populares desde entonces hasta el 7 de enero de 2025:
Datos del precio de retorno total de VGT por YCharts
Pero es posible que ese fondo se esté quedando sin fuerza en estos días. No estoy seguro de cuánto tiempo más superará al mercado en militar, dados los ratios de valoración extremos observados en los componentes más grandes de este fondo. Así que no compraré más fondos de Vanguard IT en este momento e incluso podría recortar un poco mi posición para emplear alternativas de pequeño precio.
Una de mis ideas favoritas en enero de 2025 es la ETF Vanguard Mega Cap Value(NYSEMKT: MGV). Permítame mostrarle por qué este podría ser el momento valentísimo para pescar algunas acciones de este maniquí de valía y estabilidad.
Me alegro de que el ETF Mega Cap Value no terminara en mi cartera hace 31 meses. Su rendimiento total durante ese desliz se detuvo en 31%, muy por debajo del mercado militar y del ETF infravalorado que en verdad seleccioné.
Sin confiscación, las cosas han cambiado. En este punto, el aumento vertiginoso de los precios de las acciones de los “Siete Magníficos” ha desequilibrado a los principales rastreadores del mercado.
Los nombres de los Siete Magníficos acaparan el 34,3% de la S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC) valía del índice en este momento. La relación precio-beneficio (P/E) promedio en este especie es un considerable 46,4. Las acciones promedio de los Siete Magníficos cotizan a 8,8 veces las ventas (P/S), o 45,2 veces el flujo de caja excarcelado (P/FCF).
Los números nunca cuentan toda la historia, y estoy de acuerdo en que estos gigantes tecnológicos se han ganadería sus elevadas valoraciones por las malas. Su experiencia en IA y otras operaciones de detención crecimiento han resultado en resultados financieros vertiginosos, y debería sobrevenir más por venir en los próximos primaveras.
Sin confiscación, las altísimas valoraciones sugieren que gran parte del próximo crecimiento empresarial puede que ya se haya incluido en el precio de sus acciones. Por lo tanto, el fondo Vanguard S&P 500 o el ETF de Tecnología de la Información (con el 45% de sus activos invertidos en solo tres de las acciones de los Siete Magníficos en la contemporaneidad) podrían ser excelentes para los inversores en crecimiento a quienes no les importa las valoraciones exageradas mientras haya un auge. . Pero los fondos con mucha tecnología ya no son apuestas con valía de ganga.
Ahí es donde entra en placer el Mega Cap Value Fund.
Las acciones de los Siete Magníficos incluso forman parte de esta cartera, pero en un naturaleza mucho pequeño. Ningún de ellos figura entre las 10 mayores participaciones del fondo. En cambio, el fondo se centra en gigantes empresariales de precios más bajos en un conjunto diverso de industrias.
Aquí están las cinco participaciones más importantes en este ETF orientado al valía:
Existencias
Industria
Capitalización de mercado
Décimo en tenencias de ETF
JPMorgan Chase
Servicios bancarios y financieros
$690 mil millones
4%
Berkshire Hathaway Clase B
Conglomerado de seguros diversificado
$981 mil millones
3,4%
Colección UnitedHealth
Seguro médico
$472 mil millones
3,2%
ExxonMobil
Energía
$481 mil millones
2,9%
depósito de casa
Traspaso minorista de mejoras para el hogar
$383 mil millones
2,4%
Fuente de datos: recopilados de Yahoo! Finanzas y comprobación doble con registros oficiales de la ETF el 7 de enero de 2025.
Ninguna movimiento o industria domina este fondo diversificado. Las acciones tecnológicas representan actualmente el 11,6% del valía total de la cartera, dando un peso maduro del 25,2% a los servicios financieros y del 18,9% a las acciones de atención médica. Es un ETF de gran tamaño con 8.300 millones de dólares bajo gobierno, repartidos en 136 acciones diferentes.
La relación P/E promedio en las 10 principales participaciones de este fondo es un 23,2 perfectamente mediano. El precio de cesión promedio de 2,3 es sobrado modesto. ¿P/FCF? Eso se detiene simplemente en 21,1.
Este fondo positivamente es lo que dice en la caja. Sus componentes son grandes y tienen un precio inusualmente detención. El ETF incluso ofrece una rentabilidad por dividendo anual del 2,3%.
Es posible que el ETF Vanguard Mega Cap Value no haya generado rendimientos que superen al mercado en los últimos primaveras, pero puede que esté pronto para cambiar la situación. Y si no está impresionado por el desempeño pasado del fondo, es posible que aún aprecie su descenso volatilidad y sus generosos dividendos.
Este sólido ETF podría ser la almohadilla de una cartera orientada al valía a grande plazo. Sus componentes principales podrían exceder a los Dow Jones(DJINDICES: ^DJI) y los seguidores del S&P 500 a partir de las modestas valoraciones actuales.
Entonces, si tiene $ 500 para trastornar hoy, le recomiendo que consulte el ETF Vanguard Mega Cap Value antaño de la escala habitual de opciones de ETF clásicos.
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JPMorgan Chase es socio publicitario de Motley Fool Money. Anders Bylund tiene posiciones en UnitedHealth Group, Vanguard S&P 500 ETF y Vanguard World Fund – Vanguard Information Technology ETF. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Berkshire Hathaway, Home Depot, JPMorgan Chase y Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool recomienda UnitedHealth Group. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
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