Recientemente compilamos una repertorio de los 10 caballeros de los dividendos que superaron al mercado en los últimos 3 primaveras.En este artículo, analizaremos la posición de Walmart Inc. (NYSE:WMT) frente a otras acciones de dividendos que superaron al mercado en los últimos 3 primaveras.
El mercado en común ha tenido un desempeño sólido este año, aumentando casi un 30% desde principios de 2024. Según Morningstar Direct, el rendimiento del S&P 500 ha superado este nivel solo en 17 de los últimos 74 primaveras. Por ejemplo, en 1954, el índice experimentó un aumento de más del 52% y en 1989 aumentó cerca de del 31%. Sin secuestro, los analistas advierten a los inversores que gestionen sus expectativas, ya que los primaveras con rendimientos tan excepcionales son poco comunes. Cathy Curtis, planificadora financiera certificada y fundadora y directora ejecutiva de Curtis Financial Planning, hizo el sucesivo comentario sobre el desempeño del mercado este año en una de sus entrevistas recientes con CNBC:
“Los inversores deben enterarse que el mercado de títulos tiene una rentabilidad media anualizada superior al 10% durante décadas. El año pasado se registró un crecimiento muy superior a esta cantidad y sería muy inusual que eso continúe durante un período de varios primaveras”.
Independientemente de dónde acabe el mercado, las acciones con dividendos tienen un gran potencial, como se ha demostrado a lo grande de los primaveras. Durante períodos anteriores de inflación, las acciones de dividendos obtuvieron mejores resultados en comparación con otras clases de activos. Desde la término de 1940, los dividendos han representado el 40% del mercado, y esta proporción aumenta en épocas de longevo inflación, según Hartford Funds. El referencia igualmente destacó el desempeño de las acciones de dividendos en la término de 1970, cuando representaban el 73% de los rendimientos del mercado. Estudios adicionales, incluido uno de Fidelity International, demostraron que los dividendos suelen crecer más rápido que la inflación. La investigación de Fidelity indicó que desde 1900, el crecimiento promedio anual de 10 primaveras de los dividendos en el mercado ha superado el crecimiento del IPC casi el 73% del tiempo.
Encima de su considerable impacto en los rendimientos generales del mercado, las acciones de dividendos brindan a los inversores una forma de mitigar los riesgos vinculados a la volatilidad del mercado. Según DWS Group, durante los últimos 20 primaveras, la volatilidad mensual de la rentabilidad de los dividendos fue de sólo el 0,10%, en comparación con el 3,75% de la rentabilidad de los precios. El referencia igualmente señala que, a pesar de las fluctuaciones del mercado, los inversores han obtenido rendimientos generales positivos durante este período. Si perfectamente los factores de longevo aventura desempeñaron un papel importante en estos rendimientos, fue el flujo de dividendos el que demostró ser una opción más estable y segura en medio de las incertidumbres del mercado de títulos.
Lea igualmente:
Las 10 mejores acciones con dividendos constantes para alterar ahora mismo
Aunque las acciones de dividendos se han quedado recientemente rezagadas con respecto al mercado en común, siguen siendo una opción de inversión popular oportuno a sus sólidos rendimientos a grande plazo. El índice Dividend Aristocrats ha crecido casi nada casi un 11% este año, pero las perspectivas de crecimiento de los dividendos entre las empresas estadounidenses son prometedoras. Según Howard Silverblatt, analista senior de índices de S&P Dow Jones Indices, las acciones de gran capitalización superaron a muchas otras en los primeros tres trimestres de 2024, impulsadas por ganancias récord y un cuota de dividendos récord anticipado para el año. Añadió por otra parte que se calma que las grandes capitalizaciones del mercado experimenten un aumento del 6% en los pagos de dividendos para 2024, en comparación con el 5,1% en 2023 y el 10,8% en 2022.
Cuando se prostitución de alterar en dividendos, los inversores suelen preferir empresas con un sólido historial de crecimiento de dividendos y rentabilidades sólidas, ya que ayudan a prepararse para las difíciles condiciones del mercado. Encima, los inversores se centran en la capacidad de una empresa para crear flujo de caja y ayudar un cómputo sólido, ya que estos factores respaldan la sostenibilidad de los pagos de dividendos futuros. En panorama de esto, echaremos un vistazo a algunos de los mejores caballeros de dividendos que han superado al mercado en los últimos tres primaveras.
Nuestra Metodología:
Para esta repertorio, utilizamos un evaluador de acciones y seleccionamos empresas de dividendos que han superado al mercado en los últimos tres primaveras. Estas empresas igualmente tienen un sólido historial de crecimiento de dividendos en su poseer. Asimismo consideramos el sentimiento de los fondos de cobertura en torno a cada argumento utilizando los datos de Insider Monkey para el tercer trimestre de 2024. Las acciones están clasificadas en orden ascendiente según sus rendimientos a tres primaveras.
¿Por qué nos interesan las acciones en las que se acumulan los fondos de cobertura? La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos exceder al mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La táctica de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275% desde mayo de 2014, superando su punto de narración en 150 puntos porcentuales. (ver más detalles aquí).
Un apoderado de pie en un hipermercado, señalando artículos disponibles para la cesión al por longevo.
Aumento del precio de las acciones a 3 primaveras al 4 de diciembre: 107,6%
Walmart Inc. (NYSE:WMT) es una corporación minorista con sede en Arkansas que opera una dependencia de hipermercados, tiendas de descuento y tiendas de comestibles en todo el país. La empresa está aprovechando sus ventajas competitivas para crear ganancias financieras sustanciales para sus inversores. Su flujo de caja y rentabilidad mejorados no son sólo el resultado de ingresar billete de mercado sino igualmente del rentable segmento de comercio electrónico de la compañía, que se ha vuelto exitoso luego de importantes inversiones en infraestructura. Encima, acciones estratégicas como recortaduras de precios y una dirección más efectivo de inventarios han contribuido a estos resultados positivos.
Walmart Inc. (NYSE:WMT) obtuvo una rentabilidad del 107,6 % en los últimos tres primaveras, superando significativamente al mercado en común durante este período. Encima, la compañía experimentó un crecimiento en el tráfico de clientes este año, con un aumento del 3% en el tercer trimestre en comparación con el mismo período del año pasado. Esta es una tendencia dispuesto para cualquier gran minorista.
En el tercer trimestre de 2024, Walmart Inc. (NYSE:WMT) registró ingresos de 168.000 millones de dólares, lo que refleja un aumento del 5,5 % con respecto al año previo. Este resultado superó las expectativas de los analistas en 1.400 millones de dólares. Conocida por sus fuertes pagos de dividendos, la empresa mantiene una sólida posición de caja. En lo que va del año, ha generado 22.900 millones de dólares en flujo de caja operante, un aumento de 3.900 millones de dólares en comparación con el mismo período del año pasado. Su flujo de caja desenvuelto igualmente aumentó en 1.900 millones de dólares año tras año, alcanzando los 6.200 millones de dólares. La empresa ha aumentado sus pagos durante 51 primaveras consecutivos. Actualmente ofrece un dividendo trimestral de 0,2075 dólares por argumento y tiene una rentabilidad por dividendo del 0,87%, al 5 de diciembre.
Según la cojín de datos de Insider Monkey del tercer trimestre de 2024, 88 fondos de cobertura poseían participaciones en Walmart Inc. (NYSE:WMT), en comparación con 95 en el trimestre previo. El valía total de estas participaciones es de más de 9.700 millones de dólares.
WMT común ocupa el botellín oportunidad en nuestra repertorio de los mejores caballeros de dividendos que superaron al mercado en los últimos 3 primaveras. Si perfectamente reconocemos el potencial de WMT como inversión, nuestra convicción radica en la creencia de que algunas acciones de IA son más prometedoras para crear mayores rendimientos y hacerlo en un período de tiempo más corto. Si está buscando una argumento de IA que sea más prometedora que WMT pero que cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulte nuestro referencia sobre acciones de IA más baratas.
LEER A CONTINUACIÓN:Las 8 mejores acciones de Wide Moat para comprar ahora y Las 30 acciones de IA más importantes según BlackRock.
Divulgación: Ninguna. Este artículo se publicó originalmente en Insider Monkey.
