PEKÍN/TORONTO/LONDRES (Reuters) – Las restricciones comerciales de China sobre minerales estratégicos están empezando a afectar a las empresas occidentales donde más duele.
Henkel, el titán germano de productos químicos y capital de consumo, culpando de las restricciones de Beijing a las exportaciones de antimonio anunciadas en agosto, dijo a sus clientes el mes pasado que había concreto fuerza longevo y suspendido las entregas de cuatro tipos de adhesivos y lubricantes ampliamente utilizados por los fabricantes de automóviles, según una carta del 8 de noviembre a sus clientes. revisado por Reuters.
Henkel utiliza el metal plateado para elaborar sus productos de las marcas Bonderite y Teroson, partes centrales de la división de tecnologías adhesivas de la compañía, que generó 10.790 millones de euros (11.400 millones de dólares) en ingresos el año pasado.
“Nuestros proveedores nos han notificado que la importación de estas materias primas se ha retrasado hasta que el gobierno chino acepte las solicitudes de abuso”, según la carta, firmada por dos altos ejecutivos.
“Por lo tanto, Henkel declara fuerza longevo en relación con sus entregas de estos productos”, dijo además la compañía alemana, añadiendo que no podía predecir la duración de la situación.
La carta de Henkel, de la que no se había informado anteriormente, y las conversaciones con más de dos docenas de comerciantes, mineros, procesadores, usuarios finales y expertos de la industria en América del Meta, Europa y China subrayan la reservado perturbación causada por las restricciones comerciales de Beijing y destacan cómo luchan los actores occidentales por reemplazar las cadenas de suministro con sede en China.
Contactado por Reuters sobre la carta, Henkel dijo que estaba trabajando para apoyar a sus clientes y encontrar suministros alternativos: “Estamos monitoreando muy de cerca la situación del suministro completo de antimonio y nuestro objetivo es restaurar soluciones para cumplir con los pedidos de nuestros clientes”.
El precio del antimonio, escaso en la naturaleza pero esencial para equipos militares como municiones, misiles infrarrojos, armas nucleares y quevedos de visión nocturna, subió casi un 230% este año a cerca de de 39.000 dólares por tonelada métrica en el concurrido mercado al contado de Rotterdam, según información de inteligencia de mercado. proveedor Argos.
China es el longevo productor de antimonio del mundo y domina la producción de muchos materiales estratégicos.
El año pasado, Beijing además limitó las exportaciones de galio y germanio -utilizados para semiconductores, paneles solares y armas-, así como ciertos tipos de carboncillo -un componente secreto en las baterías de vehículos eléctricos-.
En respuesta a una nueva ataque estadounidense contra la industria de chips de China, esta semana Beijing aumentó aún más la presión, imponiendo una prohibición total de las exportaciones de galio, germanio y antimonio a Estados Unidos, donde Henkel fabrica bonderita en Michigan.
BUSCANDO ALTERNATIVAS
Las restricciones de Beijing hacen que sea más urgente que los actores occidentales reduzcan su dependencia de los minerales de China.
Miner Perpetua Resources, por ejemplo, está desarrollando una mina de antimonio en Idaho con financiación del gobierno estadounidense.
Pero el expansión de nuevas minas puede tardar primaveras, lo que deja a empresas como Henkel luchando por encontrar alternativas, que a menudo son más costosas.
“Tenga en cuenta que estamos en íntimo contacto con nuestros proveedores y utilizamos todos los medios comercialmente razonables para beneficiarse nuestra condena de suministro completo para topar esta situación y apoyar a nuestros clientes”, escribió Henkel además en la carta.
Mientras tanto, algunos mineros y procesadores occidentales han comenzado a aumentar su capacidad.
United States Antimony (USAC), el único procesador norteamericano del metal, hizo planes para aumentar la producción en su fundición de Montana, que estaba funcionando al 50% de su capacidad luego de que China anunciara restricciones a las exportaciones de antimonio en agosto.
“Nuestra valentía de aumentar la producción fue provocada principalmente por la triplicación de los precios mundiales del antimonio en Rotterdam”, dijo a Reuters el presidente de la compañía, Gary Evans.
Las restricciones de China “crearon una demanda significativamente longevo para nuestros productos terminados”, añadió.
La minería en el sitio de Montana se detuvo en 1983, cuando era más despreciado obtener antimonio de minas fuera de Estados Unidos, y las restricciones ambientales ahora impiden la linaje allí, según la compañía.
La USAC, que no depende de China, está en conversaciones para percibir el material de otros cuatro países y un proveedor franquista a partir de diciembre, dijo Evans, declinando nombrarlos por razones competitivas.
Los pedidos de Northern Graphite, con sede en Ottawa, que se promociona como el único productor de carboncillo en escamas natural de América del Meta, aumentaron un 50% tras las restricciones al carboncillo de China anunciadas en octubre de 2023, dijo a Reuters el director ejecutor, Hugues Jacquemin.
“Cuando los controles de exportación entraron en vigor en diciembre del año pasado, hubo un gran aumento en la demanda. Comenzamos a aumentar la capacidad”, dijo Jacquemin, cuya empresa está desarrollando proyectos en Namibia y Ontario para ampliar su mina en Lac des Iles. Quebec.
China representa más del 70% del suministro tanto de carboncillo natural extraído como de su variedad sintética.
Mark Jensen, director ejecutor de ReElement Technologies, una rama de American Resources que se especializa en reciclaje y refinación de tierras raras, dijo que la prohibición de exportación más flamante de China significa que la compañía ha recibido esta semana al menos 10 llamadas de mineros estadounidenses que ofrecen mineral de zinc, que puede ser un fuente de germanio durante el procesamiento.
Esos envíos habían ido previamente a China para su procesamiento correcto a los menores costos laborales y a los diferentes estándares ambientales, dijo.
“Hemos estado contactando a proveedores estadounidenses de estas materias primas para que nos vendan estos subproductos en circunstancia de enviarlos a China, ya que ahora somos una alternativa a China”, dijo Jensen a Reuters.
La minera canadiense Teck Resources, que produce germanio como subproducto en su mina de zinc Red Dog en Alaska y es el único proveedor del metal en América del Meta, dijo a Reuters que estaba estudiando si aumentar la producción del material crítico allí ahora que China ha bloqueado exportaciones a Estados Unidos.
MERCADOS INTERRUMPIDOS
La restricción de las exportaciones de China ha provocado un aumento de los precios de muchos minerales estratégicos.
El galio vendido fuera de China era entre un 30% y un 40% más caro que en la República Popular en el primer semestre de 2024 respecto al año inicial, según dijo en agosto Neo Performance Materials, con sede en Toronto, que produce galio reciclando chatarra de fabricación.
En China, las restricciones han obligado a algunos actores más débiles a salir del mercado, dijeron a Reuters operadores y analistas.
Dos comerciantes chinos de germanio dijeron a Reuters que habían renunciado a las exportaciones porque no podían obtener licencias porque los clientes extranjeros no estaban dispuestos a proporcionar detalles específicos sobre los usuarios finales o porque eran de Estados Unidos.
Incluso antaño de las últimas restricciones de Beijing que señalaban a Estados Unidos, no se envió allí germanio o galio chino este año hasta octubre, según muestran los datos de las aduanas chinas. Durante el mismo período en 2023, Estados Unidos se ubicó como el cuarto y botellín longevo mercado de exportación de minerales.
Para los usuarios finales, las restricciones de China subrayan la importancia de la diversificación de la proposición.
“Cuando se elimina el peligro, es necesario hacerlo con diferentes palancas”, dijo Maxime Picat, director de compras del fabricante de automóviles Stellantis. “Si usted es una empresa que ofrece una única alternativa y sabe que sus proveedores de baterías son todos chinos o coreanos, entonces está en peligro”.
(1 dólar = 0,9465 euros)
(Reporte de Amy Lv en Beijing, Divya Rajagopal en Toronto, Ernest Scheyder en Londres y Alessandro Parodi en Gdansk; reporte adicional de Giulio Piovaccari en Milán y Sabine Siebold en Berlín; Editado por Tony Munroe, Veronica Brown y Mújol Jucca)
