Si está buscando acciones con dividendos de stop rendimiento, uno de los mejores lugares para comenzar su búsqueda es en el sector de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Esta estructura corporativa está diseñada específicamente para transferir ingresos a los accionistas mediante grandes pagos de dividendos.
Pero no todos los REIT son iguales. REIT de arrendamiento neto como Ingresos inmobiliarios(BOLSA DE NUEVA YORK: O), WP Carey(BOLSA DE NUEVA YORK: WPC)y REIT NNN(BOLSA DE NUEVA YORK: NNN) son algunas de las opciones de ingresos más seguras que existen. He aquí por qué este trío podría ayudarle a adormilarse tranquilo durante una decenio o más, mientras cobra grandes cheques de dividendos.
Si fuera propietario de una propiedad de arrendamiento, cobraría el arrendamiento, pero sería responsable del mantenimiento de la propiedad y de los impuestos, entre otras cosas. Eso es conveniente común, pero los REIT de arrendamiento neto tienen arrendamientos que requieren que sus inquilinos paguen la mayoría de los costos operativos a nivel de propiedad. Esto puede parecer extraño y quizás incluso indeseable para el inquilino, pero en efectividad es benefactor tanto para el propietario como para el alquilado.
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Las transacciones de arrendamiento neto suelen ser eventos de producción de renta, en los que una empresa vende una propiedad que posee y utiliza en lo que se denomina una transacción de cesión/arrendamiento posterior. La esencia es que la propiedad, ya sea un recinto minorista, una manufactura o un almacén, sea un activo positivo para el negocio de la empresa. Quiere cerciorarse de que la propiedad se mantenga con altos estándares. Así que sustentar esa responsabilidad es poco bueno, incluso si eso significa acreditar todos los costos a nivel de propiedad.
Pero recuerde, el tendero todavía genera efectivo con la cesión, que puede destinarse a iniciativas de crecimiento o vigorizar el arqueo. Por lo tanto, un arrendamiento neto le permite retener efectivamente el control del activo incluso mientras recauda el monises que necesita.
En el otro costado de la transacción, los REIT de arrendamiento neto como Realty Income, WP Carey y NNN REIT obtienen una nueva propiedad, lo que aumenta los flujos de efectivo. Asimismo consiguen un inquilino que, presumiblemente, está fortaleciendo su negocio. Eso todavía es una fruto para el comprador. El único problema es que los activos netos de arrendamiento suelen ser propiedades de un solo inquilino, por lo que cada propiedad individual es de stop aventura.
Sin confiscación, si posee suficientes propiedades, el aventura es conveniente bajo gracias a los beneficios de la diversificación. Realty Income, WP Carey y NNN REIT son tres de los REIT de arrendamiento neto más grandes que existen, por lo que el aventura de propiedad individual es muy bajo.
Realty Income es el más magnate de este trío y el más magnate en la industria del arrendamiento neto, con una capitalización de mercado de 55 mil millones de dólares. La rentabilidad por dividendo es de un atractivo 5% aproximadamente. (Como relato, el REIT promedio rinde aproximadamente del 3,7%). Realty Income ha aumentado su dividendo mensual cada año durante 29 abriles. Ser tan magnate tiende a darle al REIT un entrada lugoso a los mercados de renta, lo que significa que puede competir agresivamente por propiedades y aun así obtener ganancias.
Otro beneficio de ser propietario de Realty Income es que su cartera de más de 15.400 propiedades está repartida por América del Ideal y Europa. Posee tanto activos minoristas (73% de los alquileres) como activos industriales (17%), con una categoría conveniente magnate de “otros” (que incluye cosas como casinos y viñedos) que completa el conjunto. Básicamente, tiene múltiples palancas que utilizar cuando se negociación de hacer crecer su negocio con el tiempo. Cedido su tamaño, es una tortuga lenta y estable, pero todavía muy confiable.
NNN REIT está un poco más enfocado y solo posee aproximadamente de 3500 propiedades comerciales en los EE. UU. Sin confiscación, ha aumentado su dividendo cada año durante 35 abriles consecutivos aún más impresionantes. El rendimiento por dividendo flagrante ronda el 4,8%, lo que todavía está cómodamente por encima del promedio de los REIT, aunque sutilmente inferior al rendimiento de Realty Income. Lo que distingue a NNN REIT del resto es su maniquí basado en relaciones.
Desde 2007, aproximadamente el 72% de sus adquisiciones fueron de vendedores con los que ya tenía una relación. Quizás lo más sorprendente sea que los rendimientos de estas inversiones fueron mayores que los rendimientos de los activos que NNN REIT compró en el mercado despejado. Esto se debe a que sus socios existentes saben que pueden venir a NNN REIT y cerrar un trato rápidamente. Están dispuestos a acreditar un precio más stop por la certeza que ofrece NNN REIT, y los accionistas pueden beneficiarse del flujo de ingresos sólido y creciente que estas relaciones crean con el tiempo.
El pequeño problemático aquí es WP Carey, que tiene el rendimiento más stop con un 5,9%. Esto se debe, al menos en parte, a que el REIT de arrendamiento neto recortó su dividendo a principios de 2024, escasamente antiguamente de alcanzar 25 abriles de aumentos anuales consecutivos de dividendos. Pero no elimines a WP Carey de tu índice. El retazo de dividendos fue en efectividad un reinicio de dividendos, ya que el segundo maduro REIT de arrendamiento neto (su capitalización de mercado es de aproximadamente de 13 mil millones de dólares) salió del atribulado sector de oficinas.
Su exposición a oficinas era aproximadamente del 16% de los alquileres, por lo que no podía entregarse el sector sin un reinicio de dividendos. El hecho importante aquí es que el dividendo volvió a la cadencia de aumento trimestral que existía antiguamente del retazo. El rendimiento de dividendos mucho maduro significa que se le paga aceptablemente por el aventura adicional, que parece conveniente modesto.
Si podemos mirar más allá del reinicio de dividendos, el negocio de WP Carey es una especie de reflexivo de la cartera de Realty Income. WP Carey opera en América del Ideal y Europa, pero su cartera de casi 1.300 propiedades se inclina en dirección a activos industriales con aproximadamente del 64% de los alquileres, con el comercio minorista con un 21% y otros con un 15%. Si aceptablemente no es tan magnate como Realty Income, la salida de la oficina de WP Carey le ha dejado renta para alterar. Por lo tanto, las perspectivas de crecimiento probablemente serán atractivas en el corto plazo y potencialmente mejores que las que obtendría en Realty Income o NNN REIT.
Realty Income, WP Carey y NNN REIT son los tipos de propietarios que puede poseer y cobrar dividendos de forma confiable año tras año. Sí, el historial de dividendos de WP Carey requiere un poco de comprensión. Sin confiscación, una vez que se reconoce que la medida del REIT ha fortalecido sus perspectivas futuras, la visión de ese reinicio de dividendos cambia (y el rendimiento relativamente stop se vuelve mucho más atractivo). Compre uno de estos REIT, o todos, si desea obtener ingresos equivalentes a décadas mientras duerme profundamente toda la tinieblas.
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Reuben Gregg Brewer tiene posiciones en Realty Income y WP Carey. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Realty Income y Vanguard Verdadero Estate ETF. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Compre estas 3 acciones con dividendos de stop rendimiento hoy y duerma tranquilo durante una decenio publicado originalmente por The Motley Fool
